認清玻璃纖維市場變化背后蘊藏的商機

    隨著經濟一體化進程的加快和經濟的逐步復蘇，石油、化工、電子電器、汽車工業、傳統的玻璃鋼制造業、造船業等許多行業，在2004年都呈現了良好的增長態勢，而傳統原材料制造業的變化尤其明顯。對于玻璃纖維行業來說，2004年也是恢復性增長的一年，從2004年下半年開始，產品價格逐步擺脫近年來持續下滑的劣勢并且穩中有升。由于國內和國際市場對玻纖的需求增加較快，從而出現了階段性的產品供不應求的局面。例如，電子級的細紗產品年末與年初相比價格翻了一番，目前仍然保持較好的勢頭，出現客戶訂單需要長時間排隊才能拿到貨的情況。以下分別從玻纖市場供應、市場需求，對2004年的整體情況作一個回顧。
    從國際國內看，玻纖供應市場在2004年的特點，其中值得關注的當屬巨石集團的兩個新項目。
    (1)國際方面：三大玻璃纖維制造巨頭，即美國歐文斯•康寧(OCF)、PPG公司和法國圣戈班集團在2004年基本保持原來的供應規模。歐文斯•康寧(OCF)公司關閉了其在南非的一條短切氈生產線、PPG公司也進行了產品結構的調整，減少了其在美國的產量。雖然歐文斯•康寧(0CF)和法國圣戈班集團在墨西哥合資建立了一個年產6萬噸的池窯，但是由于該工程的建設周期較長，于2004年10月剛點火投產，同時由于在該生產線上兩家公司幾乎是劃界而治的，因此這個項目對2004年，甚至是北美的市場幾乎沒有太大的影響。由于墨西哥屬于北美自由貿易區，區內執行免關稅的自由貿易，同時墨西哥的綜合生產成本相對不高，如果兩家公司能夠比較順利地合作，則可以預見，在2005年該項目會對北美和南美市場有一定的影響。另外，主要的玻纖生產基地日本、歐洲等的生產能力基本上沒有大的變化。
    (2)從國內方面看，的臺灣地區也基本上保持其原有的生產規模。但是在大陸卻發生了很大的變化，其中值得整個玻纖行業關注的當屬巨石集團有限公司的兩個新項目，即年產6萬噸的無堿池窯拉絲生產線和年產3萬噸的中堿池窯拉絲生產線。由于以上兩個新項目的順利完成，巨石集團目前總的年生產能力達到2l萬噸。經過努力，巨石集團在2004年基本完成了生產基地在的布局，即完成了浙江桐鄉市30萬噸生產基地條6萬噸生產線建設，完成了四川省成都市10萬噸中堿生產基地的條生產線建設，另外在江西省九江市還有一個10萬噸的生產基地。2005年及其將來，巨石集團根據市場的情況將繼續在這些基地加大投資力度，爭取在2010年達到年產50萬噸的目標。
    從市場需求方面看，2004年是近3年來次出現的總體需求超過總體供給，供需矛盾在2004年下半年表現得比較突出，出現了供不應求的緊張局面。這主要是由于的經濟增長動力強勁，拉動諸多行業向前發展。
    (1)美國市場：美國是上大的玻璃纖維生產國和消費國，歐文斯•康寧(OCF)公司和PPG公司兩家的總產量達到110萬噸／年，美國的造船業、衛生潔具業、工程塑料業的著名跨國公司對玻璃纖維均有很大的需求。2004年美國經濟出現了良好的增長，因此對玻璃纖維的需求也相應增加；同時由于PPG公司逐步減少在美國本土的生產量，這為其他的產品進入該市場讓出了一定的市場空間。在北美地區的加拿大和一些南美地區也
出現了較大的增長。
    (2)歐洲市場：歐洲也是上巨大的玻璃纖維生產和消費地區，法國圣戈班集團的玻璃纖維在歐洲市場上占有重要的位置。從總體上說，歐洲客戶對產品質量的要求較高，需要花相對較長的時間來開發新客戶。特別是法國市場目前對外還是相對比較封閉，產品不容易大量地進入該市場；另一方面的原因是，法國圣戈班集團在該國占有重要的市場份額。因為歐洲客戶非常地重視物流，一般要求將貨物送到客人的工廠，這對于在歐洲沒有生產基地的國外出口商來說顯然是不利的。但是我們也應該充分地看到歐洲的市場機會，隨著歐元區進一步擴大，產品出口歐洲蘊藏著許多機會。2004年由于歐元對美元的匯率持續上漲，為了降低原材料的成本，許多公司開始將目光投向海外，特別是的市場。因此，2004年對于玻璃纖維供應商也是一個擴大在歐洲市場份額的良好時機。另外，歐洲政府非常地重視清潔能源，風力發電是一個潛力較大的市場。隨著玻璃纖維在汽車工業上目益廣泛的使用，而歐洲又是個巨大的汽車生產輸出國，這也對玻璃纖維有很大需求。
    (3)中東／遠東市場：中東是一個不容忽視的玻璃纖維消費市場。在該地區基本沒有本土的玻璃纖維供應商。因此，也不存在反傾銷訴訟的危險，對于諸多的玻璃纖維供應商來說，是一個極大的具有誘惑力的市場。玻璃纖維在中東主要用于制造大管道、化工或水貯罐、造船等領域。中東地區的大部分政府都在興建給水／排水等基礎設施，這需要大量的玻璃纖維增強材料。20()4年中東地區市場繼續保持穩步增長，伊拉克戰爭后的重建工作也帶來了很多商機。遠東的俄羅斯市場也是一個非常有潛力的，盡管由于體制上的原因，目前俄羅斯經濟總體上并不怎么令人滿意，但是在前蘇聯時期建立了相對完善的工業基礎，這為
其經濟的進一步發展準備了條件。而且俄羅斯擁有豐富的自然資源，如石油、天然氣、電力等，這也是經濟發展的重要條件。
    (4)南非市場：2004年歐文斯•康寧(0CF)公司決定關閉其在南非的短切氈生產線，這對眾多的玻璃纖維供應商來說是個良好的機會。
    (5)澳洲市場：歐洲兩個重要的玻璃纖維消費為澳大利亞和新西蘭，澳大利亞的造船業對玻璃纖維的需求有很大的市場。從總體上感覺澳洲是一個容易讓人忽略的重要市場。
    (6)亞洲市場：是近年來經濟的耀眼明星。隨著改革開放的不斷深入和加入WT0等一系列措施不斷地開放的市場，加強與經濟的融合和相互滲透，越來越多的跨國公司不僅僅到來采購原材料，而且逐步把工廠也搬到來，其的工廠都開始從采購原材料，這個變化蘊涵著無限的商機。另一方面，亞洲在未來的一段時間將會成為的制造中心，而在亞洲的產業調整中也必將扮演重要的角色。正如“日本制造”那樣有名一樣，產品“造”正曰益深入人心。完全可以預見，未來的經濟不僅僅是在亞洲發揮重要作用，也是經濟的重要組成部分。在這些重要變化的背后蘊藏著怎樣的商機，一直是我們思考的一個問題。日本是亞洲一個重要的玻璃纖維生產國和消費國，但是日本的企業大多都傾向于使用本土供應商的產品。日本玻璃纖維價格較亞洲其他要高，利潤豐厚。日本本土的玻璃纖維生產廠商基本上沒有繼續擴大產能的計劃，而且更多的日本企業傾向于生產碳纖維以獲得更高額的回報。隨著日本本土玻璃纖維生產成本的提高，我們有理由相信，在不久的將來其會轉向來采購。亞洲的另一個活躍的市場是印度，該市場以每年lO％的速度在增長，是未來發展的一個重要市場。亞洲其他的市場，如韓國、馬來西亞、印尼等在短時間內均不會有太大的增長。
    就市場而言，2004年總體上表現良好，但是也存在一些不利的因素。能源、原材料的價格持續上漲，交通運輸的成本也有大幅度的上升，例如從上海到印度盂買，一個20尺的集裝箱在2004年年初的運費是800美金，但是到10月份已經漲到1300美金，漲幅超過50％。這對于供應商和客戶來說都是一個相當大的負擔。
    對于出口型企業來說還面臨著另外問題，如政府減少退稅，從而也減少了企業的利潤，加重了企業由于原材料上漲帶來的壓力。同時，在國際貿易中由于大多都是簽訂了一個季度、半年或更長時間的合同，這對由于原材料漲價等因素造成的提價有相當的困難。
    在2004年，我們還面臨著來自南非的對和臺灣地區出口的粗紗和短切氈的反傾銷調查。這也在提醒我們，隨著產品出口數量的進一步加大，國外本土公司在遇到強有力的競爭時會采取一些非關稅壁壘來保護自己。
    綜合以上的分析，預測2005年的市場在總體上仍然看好。三大玻璃纖維巨頭將繼續保持總產量不增加和增加量不大的局面；三巨頭的產品結構調整繼續加大；成本控制將仍然是2005年的玻璃纖維行業競爭的主線。從市場看，由于經濟快速健康的成長，汽車工業在的發展堪稱是一個典型的代表。在玻璃纖維增強熱固性和熱塑性工業方面的發展前景非?？春茫S多跨國大公司，如杜邦、LG化工等加快他們在投資建廠的速度，從而會加大對玻璃纖維需求。同時，預計2005年玻璃纖維下游產品的出口也會增加，這電拉動本土玻璃纖維使用企業的需求增加。而且的玻璃纖維供應商有計劃在2005年繼續擴大生產規模，預計的玻璃纖維產量在2005年的遞增達到30％左右。
    另一方面我們也應該看到有許多的不確定因素，如將繼續面臨幣升值給出口造成的壓力，原材料漲價或持續高價的壓力，能源供應緊張的壓力。同時政府的宏觀調控力度也是企業必須面對的一個問題。