2024-2029全球復材市場概覽

 JEC Observer

2024-2029全球復材市場概覽

JEC年度新版報告詳述了全球復合材料市場現狀，并對2029年前各區域及應用領域的增長作出預測。2024年全球經濟實際年增長率達3.2%（剔除通脹因素）。雖較疫情年份有所復蘇，但仍低于2010-2019年均值（3.7%）?？傮w而言，復合材料產業正迎來與可持續發展需求緊密相關的光明前景。

報告邊界與定義

本文分析的對象是有機基體的復合材料，即使用了玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維、天然纖維等纖維增強材料以及熱固性樹脂或熱塑性樹脂等有機基體材料的纖維增強復合材料。不同的纖維和樹脂具有不同的優勢。

圖1 原材料分類

纖維方面，玻璃纖維占據了復合材料銷量的主要部分，占比超過90%。碳纖維則應用于航空航天、能源和體育等高附加值領域。

圖2 復材細分領域發展（2000~2024年）

基體方面，熱塑性樹脂于80年代開始發展，目前已達到復合材料用樹脂總量的約40%，其市場滲透率似乎穩定在這一水平。

圖3 熱塑性樹脂市場發展（1980~2024年）

本年度的報告中，除基準情況（base case）外還提供了估算的上限范圍（Upper case），這兩種情景涵蓋了中國市場規模的一系列估算值。今年的報告重點探討了復合材料回收利用，這一議題在循環經濟背景下具有重要意義。

2024年復合材料行業概覽

宏觀經濟背景

全球經濟在2024年實現了3%的實際年增長率（剔除通脹因素），延續了自2021年以來的后疫情復蘇態勢。世界經濟增長率仍低于2010-2019年的平均水平（年均3.7%），且由于以下多重因素，重大不確定性預計將持續至2025年：

• 全球經濟持續震蕩的風險（逆全球化與貿易壁壘/關稅、戰爭、氣候變化、能源轉型與資源短缺、人口老齡化等）
• 美國經濟展現韌性；短期財政政策可能帶來刺激效應（減稅等）
• 中國經濟增長放緩
• 歐洲人均GDP自2008年以來整體停滯；國家財政與居民購買力承壓

復合材料產業規模結構

2024年全球復合材料市場規模預計達1400萬噸（指用于制造復合材料制品的消耗量），上限估計達1600萬噸。這兩種情況（基礎情況和上限情況）涵蓋了中國市場規模的一系列預估范圍。

圖4 復材市場發展（1960~2024年）

全球材料生產呈現三大區域性市場（基本情況）：

• 亞洲以49%的全球占比成為最大區域市場
• 北美占全球市場總量的26%
• 歐洲、中東和非洲地區合計占比23%

圖5 不同地區用于生產的復材占比（2024年）

復合材料可以應用于能源、電子電氣、建筑、海洋、體育、家具、交通航天等多個領域。

從規模來看，建筑與土木工程、汽車與道路運輸、以及電氣電子是最大的細分領域。

圖6 全球復材細分應用領域占比（2024年）

復合材料在多個行業的滲透率已達到顯著水平。目前復合材料已成為能源、船舶和電子電氣領域的主要材料。

圖7 不同行業復材滲透率（2024年）

復合材料主要工藝流程注塑成型占 40%（熱塑性主導）。樹脂灌注和連續工藝（拉擠、纏繞）份額上升，手動工藝（如手糊）下降。

圖8 復材工藝流程對比（2024年）

復合材料回收的驅動因素與減排動態相互關聯。復合材料廢料的數量取決于當前生產過程中的邊角料以及過去消費周期結束時產生的廢舊材料。如今，復合材料中僅有4%得到回收利用，大部分廢料要么被焚燒獲取能量價值（32%），要么直接進行填埋處理（58%）。

圖9 全球復材消耗量（1960~2029年）

復材市場地理區域動態

全球市場的驅動因素

復合材料行業的增長主要受三大因素驅動：

• 應用領域與地域市場的擴張
• 傳統材料逐漸被復合材料替代
• 復合材料專屬應用的發展

復合材料市場的增長與地區經濟發展水平正相關，2024年這一趨勢依然顯著。預計市場的未來增長將表現出區域分化趨勢：亞洲以4-5%的年增速領跑全球，而北美則維持2-3%的增長水平。中國作為亞洲地區核心驅動力，2010-2019年間年均增長達6%，目前占據亞洲市場約57%的份額。

在基準情況下，全球復材市場規模預計在2029年將達到1600萬噸。

圖10 復合材料市場份額（2010~2029年）

亞洲復材市場前景廣闊

2024年，亞洲已占據全球復合材料市場約50%的份額；由于復合材料市場發展與經濟水平呈正相關，亞洲市場仍具有強勁的增長潛力；在樂觀情景下，亞洲將在未來市場增長中貢獻更大份額。

圖11 復合材料零部件生產區域分布（2024年）

圖12 末端消費者人均復合材料消費量-人均GDP圖（2024年，基準情況）

圖13 復合材料零部件生產區域分布（2010~2029年）

復材市場產業應用動態

全球各地市場分析

在中國，電子電氣（25%）與建筑（22%）仍是復合材料最大應用領域，盡管建筑業增長放緩，但風電等新能源正成為減碳戰略下的關鍵增長點。北美則以建筑（32%）和交通運輸（29%）為主導，受益于持續的基建投資與建筑翻新需求。歐洲市場盡管面臨汽車產業韌性挑戰，但交通運輸業仍占據核心地位，混合動力/電動汽車及氫能源車輛的普及將推動復合材料長期需求。

復材在航空業中應用廣泛

復合材料在航空業中的地位愈發重要，目前已有機型使用了超過50%重量的復合材料。在航空復材市場中，79%的材料用于機體結構，83%的材料用于商用機型；主要的樹脂與纖維類型分別為熱固性樹脂（90%）與碳纖維（74%）。

圖14 部分軍用與民用機型的復材重量占比（1950~2030年）

圖15 航空復材市場按用途與樹脂類型分類

圖16 航空復材市場按機型與纖維類型分類

風電產業帶動復材需求

風電產業的發展也增大了對復合材料的需求，其中海上風機葉片平均使用的碳纖維占比顯著高于陸上風機葉片，而后者更多使用玻璃纖維。根據預測，海上風電新增裝機數量的增長量將在未來五年內維持增大；葉輪直徑也將持續增長，預計在2030年可達350米。

圖17 陸上與海上風機葉片的材料組成（2023年）

圖18 新增風機裝機數量（2001~2028年）

圖19 風機葉輪尺寸增長（1980~2030年）

復材消費品市場迅速增長

以復合材料制作的消費品也在市場上不斷擴展，其中最主要的需求來自釣魚竿、高爾夫球桿與自行車；此外，疫情與長期市場趨勢還對皮劃艇、滑雪等復材體育用品的市場產生推動作用。

圖20 體育用品產業對碳纖維的需求（2023年）

圖21 部分行業的全球終端用戶銷售額估計（2018~2023年）