越南UPR應用市場考察漫記

　　2019年10月9日至13日，率隊對越南的UPR相關應用市場進行了為期五天考察，先后參加了第28屆越南工業展覽會，從總體上了解越南工業經濟的發展現狀；考察了楚萊自貿區的工業園區，了解當地招商引資的相關政策，研判越南政府對實體經濟的支持力度；考察了當地的FRP生產企業和在建的UPR生產工廠，了解當地的企業實際運行狀況。
　　這樣的安排，是經過深思熟慮的。因為要想徹底了解一個的經濟狀況和產業發展的實際狀態，判斷這個是否有投資價值和市場發展機會，就必須從經濟結構、法律制度、市場特征等宏觀面入手，再深入到現有企業的實際運行狀況之中，這樣才能夠全面深入的對這個的經濟狀態和發展潛力做出判斷。
　　因此，我們的站，就是參觀由越南經濟主管部門主辦的“第28屆越南工業展覽會”。參觀這個展覽會的目的，就是想從整體上了解一下越南目前工業的大致結構，從而判斷UPR產業鏈的市場縱深會有多大，應用市場面會有多廣。然而，當我們走進展廳之后卻大跌眼鏡，這哪里是越南的工業展覽會，分明就是的工業展覽會，絕大多數參展商都是來自內地的各類生產企業，尤其是機械設備和零配件企業居多。也就是說，經過了28年的努力，到今天為止，越南還沒有建立起自己獨立的工業體系，不用說滿大街跑的日韓汽車摩托車，就是普通的螺絲螺母，越南也還沒有完整的制造能力。 　　由此，給我們上了這次考察的課：越南經濟的火熱，完完全全是靠外資企業在支撐，而越南的自主工業還在萌芽之中。這讓我想起不久前看到的一份資料，韓國三星集團2009年在越南的投資額為16億美元，而十年后的今天，投資額已經達到780億美元。并且，三星正在大規模關閉在的制造廠，遷往越南。三星的舉動，就是一個典型的代表，大量在越南投資建廠的日韓企業，很多都是曾經在有制造工廠的企業。包括我這次去越南之行腳上穿的那雙耐克運動鞋，也是產自越南，而我前一雙耐克鞋，產自福建。
　　此次考察的第二站，是位于越南中部峴港附近的廣南省楚萊自貿區工業園，這是由一家韓國公司開發的工業園區，目前階段招商引資的重點是的石英石生產企業。該工業園區總占地1000萬平方米，分階段開發，目前部分地塊已經完成四通一平。按照越南政府招商引資的相關政策，在該產業園內投資享受4免9減半的稅收優惠政策，進口設備全部免稅，企業生產所需原材料部分，越南國內不能生產的原材料進口免稅。土地價格經過折算，每畝大約是幣16-18萬元，使用期限45年。水電氣價格總體上與差不多，略微便宜一些。當地勞工平均工資為幣960元/月，外加各項勞動保險金，約占工資總額的21%左右。整體上看，這套招商引資的模式與政策，基本上是照搬的做法，只是在稅收方面的力度有所加強，但是在土地方面則沒有地方政府當年大項目送土地的魄力。 　　按照當地政府招商局官員和開發商的介紹，目前越南一南（胡志明市）一北（河內）兩頭地區的開發區基本滿員，從現在開始，越南政府把開發區建設的重點轉向中部地區，也就是峴港周邊地區。
　　考察行程的第三站，上午是位于越南南部胡志明市的一家在建UPR工廠，下午是一家韓國投資的FRP工廠。這家UPR工廠是韓國CHEMbase化學株式會社與山東凱威爾新材料有限公司合資合作建設的UPR生產企業，這也是在越南家擁有中資背景的UPR工廠。該廠占地面積10000平方米，擁有一個UPR樹脂生產車間和一個彩色膠衣生產車間，生產能力為年產20000噸UPR產品和2400噸彩色膠衣。按照原有建設計劃，該廠本應該在今年5月底投產，而從目前進度來看，彩色膠衣生產設備基本到位，而UPR生產設備只安裝了兩個小反應釜，計劃中的大反應釜尚未安裝，從工廠完成度來看，彩膠生產很快就可以進行，但是UPR產品的大規模生產還需要等待相當長的時間。經過與工廠金應祿總經理了解，在越南建廠大的困難在于零部件的配套能力基本為零，所有耗材與零部件全部都要從運來，有的時候為了幾個需要臨時更換的法蘭或者修個電焊機也有可能停工幾周時間。另外，極度缺乏技術工人，包括電焊工、儀表工、電工、機修工等等，只要是有點技術要求的工種，都很難找到合適的工人，即便偶爾找到幾個可以干活的工人，也會經常因為不辭而別而難以保證工期的正常進行。據金總介紹，目前該廠所在地開發區的土地價格，已經從二年前的每畝幣43萬元上漲到52萬元。 　　下午考察的VHC復合材料有限公司，是越南比較大的一家FRP生產制造企業。老板樸先生18年前只身來到越南，開辦工廠，教授越南人生產FRP制品，也算是越南FRP產業的開創者之一。這家企業占地面積30000平方米，擁有250名員工，平均年齡27歲，生產30多個產品，全部出口日本、韓國和澳大利亞等。生產工藝以手糊為主，有一條定長管道生產線。生產所需原材料全部進口，UPR樹脂來自新加坡，膠衣來自日本，固化劑來自馬來西亞，玻纖及其耗材來自，其中玻纖是泰山玻纖的產品。該廠員工的收入為每月400美元，外加各項保險，這個工作水平在當地制造業企業里面應該是比較高的。 　　在交流過程中，我詢問樸先生是否試用過的UPR產品，他說他參加過兩次上海復合材料展，其目的就是去尋求的原材料，但是經過試用他發現，的玻纖制品質量比較好，但是UPR產品普遍存在著難以固化、強度較低的缺點，因此，盡管UPR價格比較便宜，但是因為不符合他們的質量標準，也就一直沒有采用。這讓我想起不久前在南京遇見新加坡SHCP的蔡總，他也提到，的UPR產品不適合越南高溫潮濕的環境特點。作為20多年UPR老江湖的我，自然知道其中的緣由，因為我自己的UPR產品就多年出口到越南，對當地的情況所有了解。交談之中，樸先生流露出想把工廠搬遷到越南中部去的想法，因為在他看來，胡志明市地區的成本增加太快了。 　　通過對越南幾日的考察，給了我這樣幾點思考：
　　先，越南經濟的快速成長，完全是建立在外商投資企業蜂擁而入的基礎之上，這些外資企業利用越南勞動力成本較低、稅收政策優惠以及與歐美關系良好的優勢，建立起小部分產品滿足越南國內市場需要，大部分產品出口歐美的生產制造基地。而在這一過程中，越南本土經濟還遠遠沒有到建立起自己經濟體系的程度，甚至連成型的自主經濟結構也不存在，越南經濟，就是地地道道的打工經濟，無論是技術還是市場，都不掌握任何主動權。這種經濟結構類似六七十年代的阿根廷，整個的經濟命脈全部掌握在外資企業之手，一旦經濟有個風吹草動，這些外資企業蜂擁出逃，那么整個的經濟就會徹底崩潰。越南，有可能成為下一個阿根廷嗎？ 　　其次，越南在大量吸引外資的同時，也發展起來一個屬于自己的產業，那就是房地產。近年來，越南土地價格與房屋價格像火箭一樣上漲，河內胡志明這些城市的公寓房售價每平方米都已經超過幣4萬元，即便是在，這樣的房價也是位居前列，而相對于越南的平均國民收入而言，其房價與收入之比，甚至遠遠高于。這樣畸形的房地產市場，到底是經濟的助推器還是定時炸彈呢？ 　　第三，經濟發展潛力中一項重要指標就是基礎建設，基礎設施的完善程度。越南是土地私有化，道路兩旁密密麻麻鱗次櫛比的商鋪意味著將來這些道路基本上沒有進一步拓寬的可能，由此可以推斷，越南的基礎建設將會面臨巨大的困難，成為阻礙越南經濟進一步發展的重大障礙。 　　第四，越南這個近幾年之所以成為網紅，主要的原因就是其勞動力成本低，以及稅收優惠，和與歐美政治關系比較好這三個方面，尤其是勞動力成本低成為大熱點。毋庸置疑，在東南亞里面，擁有9600萬人口的越南具有先天的人口優勢，尤其是越南人口平均年齡低，年輕人多，勞動力多，擁有勞動密集型產業發展的天然優勢。但是，撥開現象看本質，越南的勞動力如果放到一個工業系統中去看，也許優勢就沒有那么明顯。成本這個詞，不是一個孤立的概念，需要與勞動生產率聯系起來才有意義。越南的工資是低，但是，越南的人均產出也是非常的低，如果折算到單位產品產出成本上，也許越南的工資水平就沒有想象和宣傳的那樣低了。造成這種現象的原因有三個。先，越南是一個曾經長期被法國統治的，越南人雖然打跑了法國人，但是法國人散漫、自由和喝咖啡比工作還重要的生活方式卻保留了下來，從而造成了越南工人普遍缺乏組織與團隊觀念，強調自我人權，漠視規則、藐視管理，雖然普遍能夠吃苦，但是卻非常難以組織，這種觀念與大規模工業化生產是背道而馳的，所以越南工人不好管，是普遍現象，因此，如何提高越南工人的勞動生產效率，是個非常頭疼的問題。其次，越南工人普遍文化水平較低，小學文化程度的工人接近一半，對生產工藝的理解和生產技術的掌握非常困難，從而造成產品質量合格率較低。第三，越南是著名的摩托車王國，工人上下班都是騎摩托車，因此工廠必須建立在離居民集中區20-30公里的范圍內。而且越南也不存在像這種農民工大規模遷移異地就業的情況，因此，無論工廠建在哪里，都只能就地就近招聘當地工人，這就導致一旦工廠數量增加，工人就會面臨嚴重的供不應求局面，工資就會大幅上漲。綜上所述，如果把效率成本和質量成本都折算進產品成本，就會發現，越南勞動力成本其實是不低的。 　　第五，越南目前尚未建立起能夠保障工業企業正常運行的配套零部件工業生產體系，因此，在越南建廠，對設備的可靠性要求較高，對易損易耗材料的儲備有很高的要求，無形之中，也會增加設備投資的成本。并且從目前的發展趨勢看，這個問題短期內還不會得到明顯的改善。
　　第六，就是越南的土地私有化制度。這個制度天然的帶來土地成本居高不下，加上房地產火熱，從而拉動了土地價格整體的不斷上漲。土地成本上漲到一定程度，就會抵消掉其他方面的低成本優勢。尤其是土地私有化會大大增加基礎建設的難度和成本，從而削弱經濟增長的后勁。
　　第七，同相比，越南的國土面積只有的三十分之一，人口為的十四分之一。這樣的，就如同長江支流上的一條小河，一點點長江水就會把這條小河灌滿。目前已經是全大的制造業經濟體，在龐大的工業體系面前，越南即便是舉之力，也難以容納哪怕是5%體量的企業。因此，隨著越來越多的企業（包括在的外資企業）搬遷到越南，必然會造成越南各項生產要素的供不應求，從而拉動生產成本的快速上升。
　　后，通過這次考察，我個人的感覺是，也許不出五年，越南的成本優勢就將消耗殆盡，而且，如果目前經濟進入衰退的程度加劇，不排除未來某個時點，在越南的外資企業出現大規模撤資的情況，甚至不排除大量企業回遷的可能性。
　　企業，要在提高產品質量和提高生產效率這兩個方面下大力氣，減少對人的依賴，提高單位土地面積的產出，由此增強我們自己的國際競爭力。而對于UPR產業鏈來講，隨著上游越來越多一體化石化生產裝置的陸續投產，多三年以后，大宗類UPR產品的材料成本至少在亞洲將會是極具競爭優勢的。因此，對于UPR企業來講，未來走出去的方式必然是大規模產品出口，與當地設廠生產小批量多品種的差異化手段相結合，從而走出一條特色的國際市場競爭之路。但是在這一過程中，我們的UPR企業必須要注意的是，越南的經濟總體比落后，但是，這并不意味著劣質產品就可以在越南橫行霸道，恰恰相反的是，越南FRP制品生產企業所使用的UPR和固化劑性能普遍高于國內。我們這次在越南調研過程中了解到，已經有的劣質UPR產品流入越南市場，甚至包括那些添加了有毒有害溶劑的UPR產品，在越南市場上造成了非常惡劣的影響，極大地敗壞了產品的聲譽，不僅這些劣質產品本身很快就被市場所淘汰，同時也給其他UPR產品進入越南市場造成了很大障礙，是嚴重的損人不利己的禍國殃民行為。
　　攘外必先安內，在走出國門之前，國內UPR市場必須要加快產業結構調整，加快淘汰劣質產品的生存空間，盡快形成建立在優質產品和技術進步基礎之上的產業競爭力。只有這樣的企業走出國門，才能給我們增光添彩，也只有這樣的企業走出國門，才能在國際市場上站穩腳跟，持久發展。