上半年玻璃纖維復合材料行業經濟運行解析

　　2014年上半年，玻璃纖維粗紗出口量為28.81萬噸，同比增長7.05%，出口均價為938.03美元/噸，與去年同期持平，價格穩定。據風能協會發布的《2013年風電裝機容量統計》，2013年(不包括臺灣地區)，新增裝機容量1608.87萬千瓦，同比增長24.1%；累計裝機容量9141.29萬千瓦，同比增長21.4%。
　　2014年，經濟持續緩慢復蘇，美國經濟呈現向好態勢，歐債危機影響逐步減弱。相比發達經濟體的表現，作為新興經濟體的成員之一，主動調低經濟增速以實施深層次的結構性改革，帶給玻璃纖維行業及復合材料行業轉型升級和新的發展契機。2014年上半年玻璃纖維復合材料行業復蘇態勢明顯，全行業實現規模以上企業總收入1094.26億元，利潤總額為73.81億元；上半年玻璃纖維紗總產量為148.6萬噸，同期增長4.26%；184家企業纖維增強塑料制品產量為122.78萬噸，同期降低6.3%。經濟效益大幅提升，充分體現整合的力量，由于大力開發市場，復合材料制品生產企業一派繁忙景象。
　　一、行業總況
　　1.行業上半年利潤總額破40億元，玻璃纖維紗庫存減少供求關系好轉
　　上半年，全行業主營業務收入為705.96億元，同期增長10.28%；其中主營業務成本為603.97億元，同期增長10.67%。利潤總額保持增長，上半年實現利潤總額41.4億元，同期增長15.03%，次在上半年突破利潤總額40億元大關。
　　玻璃纖維紗產量為148.6萬噸，同期增長4.26%。近幾年池窯企業進入冷修高峰，產能得以控制，庫存減少，市場供求關系好轉。上半年池窯企業紛紛上調玻纖紗價格，美國巨石公司、威玻新材料公司7月1日起對各自的產品再次提價6%。新建產能有所抬頭，產能有效控制是一項長期、艱巨的任務，產品結構調整、高端產品開發不應被忽視。粗紗、電子布市場依然低迷。
　　2.進口均價上漲出口均價穩定，貿易順差同期增長11.24%
　　上半年，玻璃纖維及制品進口數量為12.26萬噸，同期增長8.56%，進口增速減緩；進口金額為4.72億美元，同期增長3.84%。玻璃纖維及制品進口均價為3851.43美元/噸，相較去年同期4026.43美元/噸的均價，下降了175美元/噸。
　　2014年玻纖及制品出口形勢欣欣向榮，在一季度增長6.96%的基礎上，6月再攀新高，出口數量為64.7萬噸，同期增長8.16%之多；出口金額為10.26億美元，同期增長7.67%。玻璃纖維及制品出口均價為1586.09美元/噸，與去年同期1593.42美元/噸的價格相較，出口均價穩定。玻璃纖維及制品的貿易順差達到5.54億美元，同期增長11.24%。
　　3.粗紗進口增長率6月激增，玻纖席出口同期增42.59%
　　上半年，玻璃纖維粗紗進口量為13595噸，同期增長22.77%，增長率從6月陡然提高；其進口均價為937.92美元/噸，較去年同期840.38美元/噸的價格，上漲了97.54美元/噸。玻璃纖維細紗進口數量為24846噸，較去年同期下降3.54%，均價為2648美元/噸，低于去年同期價格。
　　上半年，玻璃纖維粗紗出口量為28.81萬噸，同比增長7.05%，出口均價為938.03美元/噸，與去年同期持平，價格穩定。玻璃纖維細紗出口量為24723噸，出口金額0.5億美元，出口均價為2039.63美元/噸，相較于去年同期1607.39美元/噸的價格，上漲了432.24美元/噸。玻璃纖維席繼續增長，上半年出口量為26921噸，同期增長42.59%。
　　二、詳分細說
　　1.項目投資下降主營業務增長，按合同以銷定產受環境限制
　　2014年上半年，184家企業纖維增強塑料制品產量為122.78萬噸，同期降低6.3%。玻璃纖維增強塑料制品制造業規模以上項目投資完成61.13億元，同期增長—2.97%。2014年上半年，規模以上419家纖維增強塑料制品生產企業，主營業務收入為388.3億元，同期增長20.1%；主營業務成本為330.2億元，同期增長20.7%。上半年實現利潤總額32.4億元，同期增長25.3%。復合材料行業是按合同以銷定產，受采購、項目建設以及北方地區處于冬季等多種因素的影響，一季度為生產銷售淡季。進入二季度后，隨著國際國內經濟環境有所改善，尤其風電行業和軌道車輛的蓬勃發展，為復合材料行業提供了廣闊的發展空間，行業整體運行平穩。
　　2.熱塑性復材應用總量逐年增長，市政建設創造33億利潤空間
　　熱塑性復合材料因其綠色環保，尤其是其容易回收再利用的特性，在復合材料應用總量中的比例呈逐年增長趨勢，尤其在汽車輕量化戰略及航空航天方面極有吸引力。2014年熱塑性玻纖的增速明顯快于熱固性玻纖。國內銷售熱塑性復合材料成型的裝備企業銷售情況良好。熱塑性復合材料的發展應用在全范圍內受到高度關注。熱塑性復合材料制品在國內的應用，盡管數量還不能與熱固性相匹敵，但潛力無限。
　　復合材料纏繞制品主要包括各種玻璃鋼管道、貯罐等，主要應用于基礎設施工程中。我國地下管網建設嚴重滯后，復合材料在地下管網中應用前景廣闊，地下管網領域應用快速增長。但市場競爭加劇，市場秩序有待規范。在未來市政建設中，檢查井、化糞罐一定會發揮復合材料的特性，占領這個巨大市場，以地市為例，333個行政地市，未來會為我們創造33億元利潤空間。
　　3.汽車經濟起飛帶動模壓制品銷售增長，鐵路項目落地玻璃鋼需求攀歷史新高
　　模壓制品的主要應用領域是交通運輸和電氣行業。據汽車工業協會統計：上半年我國汽車產銷分別完成1178.34萬輛和1168.35萬輛，比上年同期分別增長9.6%和8.4%；2014年全年汽車市場需求約在2383萬輛左右，增長率為8.3%左右。2014年上半年新能源汽車生產20692輛，銷售20477輛，比上年同期分別增長2.3倍和2.2倍，產銷量已超過上年全年數量。我國的汽車工業進入了“經濟起飛”階段，作為汽車配套玻璃鋼制品中的模壓制品生產銷售呈增長態勢，給汽車復合材料市場帶來巨大商機。模壓玻璃鋼制品在電氣中的代表性產品主要是電力開關柜、電表箱和絕緣零部件，作為一個傳統市場，需求會不斷增長，汽車輕量化復合材料當仁不讓。
　　隨著城鎮化進程的加快和城市交通事業的迅猛發展，我國的城市軌道交通得到了長足進步，2014年各大城市新建地鐵項目開工建設，使玻璃鋼制品的需求呈增長趨勢。隨著今年鐵路投資項目的落地，目前已經恢復到歷史上的高點，從今年開始，鐵路車輛用復合材料市場將從低谷中恢復增長。在鐵路設施建設中復合材料也將發揮重要作用，例如高鐵護欄拉擠材料已被推廣使用。玻纖復合材料以其優質的材料特性，被市場接納。
       風電新增并網容量同比增長23%
　　單機功率增大葉片大型化成趨勢
　　盡管經濟形勢不容樂觀，但是風能作為綠色清潔能源，歷經3年下滑后，2014年風電行業增長迅速。歐洲市場呈現穩健增長形勢，美國市場強力回暖，國內新裝風力發電機建設加快步伐。、美國、歐洲在風電行業中齊頭并進。日前歐盟和美國提出到2050年，可再生能源電力占電力消費80%的宏大目標。而作為發展中大國，正處于工業化和城鎮化快速發展階段，環境的不斷惡化也對綠色能源需求持續增長。為此，大力發展風電等新能源，已成為能源發展的迫切要求。
　　據風能協會發布的《2013年風電裝機容量統計》，2013年(不包括臺灣地區)，新增裝機容量1608.87萬千瓦，同比增長24.1%;累計裝機容量9141.29萬千瓦，同比增長21.4%。新增裝機和累計裝機兩項數據均居。能源局近日發布，2014年上半年風電新增并網容量632萬千瓦，累計并網容量為8277萬千瓦，同比增長23%；風電上網電量為767億千瓦時，同比增長8.8%。風電已經超過核電，成為火電、水電之后的我國第三大電源。主流機型的平均單機功率將會繼續增大，由此導致葉片產品的發展方向也將向大功率陸上和海上風電發展，葉片大型化已是必然的趨勢。
　　美國GE公司推出的葉片延伸的技術革新——使葉片機組從77米整體延伸到91米，延伸的機組可比從前多發20%的電量，并通過升級控制裝備，使掃風范圍增加40%。而國內中復連眾生產的國內長葉片6兆瓦~75米葉片已于今年年初下線；52.5米~2.5兆瓦葉片也正在進行疲勞試驗。同時為滿足大型葉片檢驗要求，中復連眾10兆瓦試驗臺已經啟動建設，今年8月投入使用。
　　出臺政策聯合重組提高產業集中度
　　增強復材稅目建議統一到7019編號
　　碳纖維在新能源汽車、航空航天、風電領域的應用不斷擴大，使碳纖維的需求快速增加。目前，碳纖維復合材料部件仍是汽車有效的減重手段，但由于其成本高，國外主要應用在如寶馬、大眾旗下的豪華賽車上，因而限制了其在普通量產車中的運用，所以各國致力于降低碳纖維材料的成本。
　　與國際先進水平相比，我國碳纖維行業仍存在技術創新能力弱、工藝裝備不完善、產品性能不穩定、生產成本高、低水平重復建設、高端品種產業化水平低、標準化建設滯后、下游應用開發嚴重不足等諸多問題。2013年10月工業和信息化部印發《加快推進碳纖維行業發展行動計劃》，加快碳纖維及其復合材料產業發展，推動傳統材料升級換代，著力突破關鍵共性技術和裝備，發展高性能碳纖維產品；著力加強現有生產工藝裝置的技術改造，實現高質量和低成本穩定生產；著力培育碳纖維及其復合材料下游市場，促進上下游協調發展；著力推進聯合重組，不斷提高碳纖維產業集中度。
　　玻纖協會設立了玻璃纖維增強塑料專項稅號，并進行了調查研究，近期拿出方案。方案建議將纖維增強復合材料制品的稅目統一到7019編號。增列稅目建議如下：稅號：70199031，名稱：纖維增強復合材料制的拉擠制品，包括條、桿、型材、異型材及類似品；稅號：70199032，名稱：纖維增強復合材料制的纏繞制品，包括管、罐、瓶及類似品；稅號：70199033，名稱：纖維增強復合材料制的模壓制品，包括板、槽、盆、缸、罩及類似品；稅號：70199039，名稱：纖維增強復合材料制的其他制品；稅號：70199090，名稱：其他玻璃纖維及其制品。
　　趨勢對策
　　行業準入政策提升產業鏈定位
　　企業投資引進熱塑性復材裝備
　　玻璃纖維行業批準入公告管理企業名單已經于今年5月12日正式公布，在業內引起較大反響。為指導企業申報準入公告，引導企業以新版行業準入政策為指導，推動準入條件的實施，玻纖協會于6月4日~6日在山東省兗州市召開了第二批準入公告管理申報及中小企業轉型發展研討會。批未進入名單的企業，一方面積極著手準備參與第二批準入公告申報，另一方面主動尋找自己與公告企業之間的差距，并以行業準入政策為指導，積極實施技術裝備改造和產品結構轉型調整，加速淘汰落后產能，實施轉型發展，改變長期以來處于產業鏈低端的定位，維護玻纖市場的穩健發展。
　　此外，隨著原料供應和成型技術的日趨完善，熱塑性復合材料的應用也由交通運輸和電子電器逐步向風電、新能源、醫療衛生、建筑和管道工程等領域拓展。國內玻纖企業加大熱塑性玻纖的生產比例，玻纖制品企業及復合材料企業已經或計劃投資引進熱塑性復合材料工藝裝備。
　　復材部件企業要對接汽車企業
　　輕量化技術引發材料工藝探究
　　纖維增強復合材料因其重量輕、成型周期短、可循環利用、設計自由度高、集成性等諸多優點，日益成為汽車輕量化應用的佳選擇，為汽車輕量化解決方案帶來黃金發展機遇，也為汽車工業的可持續發展帶來了商機。國內汽車工業的快速發展，特別是汽車排放法規日益嚴格，而汽車輕量化關鍵部件技術的進一步研發，也引發了復合材料在汽車減重設計新材料和新工藝方面的研究與探討。李克強總理曾經指出，新能源汽車不光要解決電池問題，還要解決汽車車身材料問題?，F在很多研究電動汽車的廠家喜歡研究的是電池，而對車身的重量研究還沒有更多關注。
　　比亞迪投資30億新能源客車基地落戶武漢；在布局青島和天津兩大新工廠后，一汽-大眾將戰略布局又瞄準2020年——即到2020年，一汽-大眾將實現產銷300萬輛。隨著汽車行業的蓬勃發展及汽車輕量化戰略的實施，復合材料在汽車工業應用的研究開發，需要與汽車行業消除門檻，在一個彼此合作的聯盟中展開。要推動纖維增強復合材料在汽車工業中的應用，加快實現汽車輕量化的進程，就要做好復合材料汽車零部件企業與汽車企業的對接，促進復合材料行業與汽車企業間的協調發展，建立相互合作戰略聯盟，形成一條協同高效發展的產業鏈，纖維增強復合材料才會在乘用車、商用車等制造領域展現出不同凡響的應用成果。
　　重視民生市場發展空間
　　踐行循環經濟必由之路
　　玻璃纖維和復合材料作為新材料產業“十二五”發展規劃重要的組成部分，即將迎來蓬勃發展時期。企業要抓緊時間調整結構，工藝、技術、裝備產品要提升水平、檔次。傳統產品不淘汰，說明企業技術開發水平太低。這個大市場，必須努力開發，未來行業產品發展要接地氣、貼民生。航空航天固然重要，但僅占全行業銷售額的1%；地面上還有99%的民生產品市場，汽車、鐵路、風能、市政建設等都為未來行業發展提供了廣闊的市場發展空間。新車間安裝新設備，生產新產品；老車間要騰籠換鳥，生產接地氣、貼民生的產品。循環經濟是唯一出路，工業垃圾自行消納，這是產業發展的必然方向。