環氧樹脂將繼續增長

    俄羅斯尼托爾集團公司是在電解基礎上進行的氯化學化工產品的具有競爭力的供應者之一，其中包括環氧氯丙烷、環氧樹脂和其他化學產品。總部位于俄羅斯的莫斯科，在我國沈陽設有辦事處，其重要的工廠位于東西伯利亞伊爾庫茨克市，尼托爾環氧氯丙烷生產集中在該地。據環氧樹脂行業協會專家介紹，該公司是我國環氧氯丙烷重要供應商，近其項目經理Bulynin Vladislav對環氧氯丙烷以及環氧樹脂市場進行了分析，許多見解堪供業界參考。
    1998年成立的尼托爾貿易公司，于2000年獲得對烏蘇里耶化工有限公司工廠的監管權，2002～2003年重組烏蘇里耶化工有限公司。2003年成立尼托爾集團，集團是烏蘇里耶化工有限公司的所有者并全權管理該企業的生產和經濟活動。尼托爾是在俄羅斯唯一同時生產環氧氯丙烷和環氧樹脂的公司。據環氧樹脂行業協會專家介紹，目前在俄羅斯共有2個環氧氯丙烷的生產企業：烏蘇里耶化工有限公司(屬于尼托爾集團)、卡烏斯秋克股份有限公司(巴什卡爾托斯坦)。2005年卡烏斯秋克股份有限公司生產環氧氯丙烷35000噸，烏蘇里耶化學有限公司生產環氧氯丙烷30000噸。目前尼托爾公司計劃建設新的生產能力為4萬噸/年的環氧氯丙烷生產，該項目計劃在2010年前完成。投資計劃既通過自有資金，也通過債券資金實現。因此尼托爾公司公開進行探討：在國內生產環氧樹脂的公司參加新的環氧氯丙烷生產項目建設的可能性。
    從去年開始到環氧氯丙烷的價格在整個國際市場上呈現實質性增長，僅10月下旬有所回落。價格居高原因很多，根本上是與原油聯系在一起的，許多化學產品價格提高重要的原因是載能體的高價格(其中有石油和天然氣)，其價格提高的時間實際上與環氧氯丙烷價格提高的時間是相符合的。此外環氧氯丙烷生產者其他費用的增加，其中包括原料和環氧氯丙烷本身運輸費用的增加。使環氧氯丙烷持續保持高價格的又一重要原因，是對氯和其他含氯產品需求增加的趨勢，2005年氯(電解類)生產能力估計為4900萬噸。據環氧樹脂行業協會專家了解，俄羅斯占氯產能的3%，2005年俄聯邦氯主要產能估計為147.15萬噸，并集中在16個生產氯和燒堿的企業。
    在電解生產1噸氯時勢必需要1.1噸的燒堿。對氯生產企業來說燒堿增加量的銷售困難，是對氯連續增加量的限制因素。這樣目前在許多包括和俄羅斯，一方面生產的燒堿出現過剩，另一方面用于生產含氯制品的氯不足，對其有很高的需求。由于在這些，像、印度、俄羅斯、一些拉丁美洲(巴西、智利等)和非洲掀起的建筑浪潮，在近3年對氯乙稀單體和聚氯乙稀保持特別高的需求。許多生產氯的工廠同時能夠生產環氧氯丙烷、聚氯乙稀和其他氯產品(次氯酸鈣、次氯酸鈉、三氯乙烯、四氯乙烯等等)不是秘密，在對聚氯乙稀和環氧氯丙烷有非常大的需求的條件下，在生產者的面前就肺臨選擇，2種產品中的哪種消耗氯比較多。通常寧愿傾向于生產比較簡單，而又比較有利可圖的產品一聚氯乙稀，所以環氧氯丙烷的產能經常不是滿負荷的。通過分析經濟的發展，其中包括建筑業(聚氯乙稀主要需求環節之一)，和分析載能體市場、化學和石化產品市場，尼托爾預計環氧氯丙烷價格提高的前提將保持，按此意見價格可能有不大的季節性擺動，但是中期前景預料環氧氯丙烷將保持價格上漲的趨勢。環氧樹脂行業協會專家表示，下一個帶來環氧氯丙烷成本增加的一個重要的原因是環氧氯丙烷生產的第二個重要的組成部分丙稀。
    2000～2005年丙稀生產每年大概提高了4.5%，同期對丙稀需求增長緩慢，主要是因為經濟的衰退。2005年不利的情況是：在需求6700萬噸的情況下，丙稀的生產只增加了4%，一般丙稀生產的增加大概超過BBP 1.5倍。2005年增長的低速度可能是經濟服務行業的增長引起的，其結果是生產部門對BBP增長的投入下降了幾乎25%。結果是，以丙稀和其產品生產的增長速度和BBP的增長速度的間隔縮小了。但是分析家預測2005～010年間對丙稀的需求速度，大約增加到4.8%，預計至2010年末對丙稀的需求將達到8500萬噸的水平。對丙稀的需求取決于對聚丙烯的需求。此外丙稀在丙稀氧化(用于生產聚氨酯)、異丙基苯(在苯酚樹脂生產中使用)和醋酸生產中使用。2005～2010年丙稀產能與2000～2005年的4.1%相比每年將增加5%。
    有2種不同種類的原料可生產丙?。菏秃鸵彝?丙烷，在歐洲和亞洲主要使用石油，它是比較通用的原料，因為可以作為其他產品領域的原料(但的確，也比較貴)，它的運輸比乙烷/丙烷氣要容易。環氧樹脂行業協會專家介紹說，乙烷/丙烷氣主要在北美和中東使用，在生產丙稀時非常經濟，但得到的產品種類比較有限。在近5年中東轉而強力加入國際丙稀市場，而它在國際產能中所占的份額大概為20%，這將增加丙稀生產的產量，預測2005～2010年間丙稀供應每年將增加7.1%。能源高價格和在北美和歐洲對丙稀相對緩慢的增長限制對所指地區新生產的投資，對其它大部分不具有有利的天然氣原料儲備的地區來說，較重要的將是像石油、柴油和丁烷這樣的原料。丙稀產能荷載標準，大概與2005年的92%相比提高到95%，但是其增長將落后于需求的增長。
    關于對丙稀市場的看法。尼托爾集團公司表示，專家預測丙稀在的生產近幾年將每年增長5.8%，到2010年為1080萬噸。國內對丙稀的需求將以較快的速度增長(7.6%)及至2010年將為1905萬噸，產品缺口將達到每年825萬噸。2004年初共計有60多丙稀生產企業，總產能每年687萬噸，2005年丙稀總產能在國內大概為818萬噸。應該指出，同時生產的乙烯和丙稀的產量在近幾年發展很快，這些企業在將來的國內市場丙稀供應中起及其重要的作用，預計這些企業的丙稀生產在2010年前達到722萬噸。近期的丙稀生產快速發展，1999～2004年間平均增長速度為每年16.18%，2004年丙稀生產量與2003年的593.23萬噸相比達到619.85萬噸。1995～2000年在對丙稀有明顯的需求，平均每年增長18.9%；該產品在國內需求明顯，與2003年的615.8萬噸，和1995年的210.12萬噸相比，2004年達到641.2萬噸。國內對丙稀需求的快速增長迫使加大這種產品的進口，1995～2000年平均每年增加31.32%，與2003年的29.6萬噸相比2004年達到21.3萬噸的水平，而1995年僅有4.32萬噸。
    相應地自給指標在1997年從99.6%降到2001年的94.7%。近3年情況有了一些好轉。目前按照多數專家的觀點，丙稀的自我供應大概為97%。近年來丙稀生產的規模在超過乙烯生產量。從2000年開始，對丙稀的需求開始轉到對乙烯的需求，目前與478.89萬噸相比達到498.85萬噸的水平。在整個國際市場和市場上丙稀的生產將繼續增長，但是以前的對丙稀需求的增長速度將超過丙稀生產的增長速度，這將帶來丙稀價格的繼續提高。環氧樹脂行業協會專家說，有這樣的說法：丙稀需求和價格的增長速度將支撐環氧氯丙烷的生產者，保持他們所生產的環氧氯丙烷的價格增高趨勢。
    上世紀50年代末在蘇聯開始工業規模的環氧樹脂生產，至80年代初蘇聯環氧樹脂總的生產能力為每年7萬～7.5萬千噸，產量達到5.8萬噸。蘇聯解體后許多環氧樹脂消費領域的發展停止，2005年俄聯邦環氧樹脂自有生產與2004年的5000噸相比，縮減到不超過7500噸，生產下降的主要原因是烏法市“化工工業”生產聯合公司關閉，該企業當時是大的環氧樹脂生產企業，每年樹脂生產達到1萬噸。2005年其它的俄羅斯生產者將現有環氧樹脂生產能力給予大滿負荷生產，但還不能全部覆蓋市場需求，環氧樹脂市場空余部分由進口同類產品覆蓋。據環氧樹脂行業協會專家了解，2005年俄羅斯環氧樹脂及其制品市場大概在2萬噸的水平上，近3年俄羅斯環氧樹脂預測需求增長大概在每年3%的水平上。在俄羅斯環氧樹脂市場上有上全部主要環氧樹脂生產企業產品，2005年環氧樹脂及其制品(膠、漆、保護涂料等等)供應量與2004年相比增長了30%并達到1萬噸。
    2006年烏蘇里耶化工有限公司進行了環氧樹脂生產改造，目前生產能力達到每年1000噸的試驗裝置正在運行，試驗裝置是滿足西伯利亞地區需求和建設1.2萬噸/年生產能力工藝完成的基礎。到2010年底該公司生產能力將為2.4萬噸/年，并增加品種。將來可以預測到，上環氧樹脂及其制品生產的繼續增長平均將達到大概每年3%水平。環氧樹脂的價格水平直接取決于煤炭原料的價格，預測其長期的動態狀況在目前還很困難，但可以有很大把握地確信，近期價格的大幅下降是不可能的。環氧樹脂行業協會專家根據市場預測：在石油價格保持2006年60美元/桶、并且水平不低于45～50美元/桶時，環氧樹脂的價格將保持在2700美元/噸的水平上；在石油價格降到35～40美元/桶時，價格大概為2400美元/噸。
    從1978年開始以德國和日本工藝為基礎的環氧樹脂生產在發展很好，前者以無錫樹脂為代表，后者有巴陵石化等，江蘇、湖南、安徽成為生產的中心省份。在呈現上大的環氧樹脂及其制品生產的增長狀況，2004～2005年生產能力年均增長10%。但是這種生產能力的快速增長帶來對從美國、日本、韓國和俄羅斯進口供應環氧氯丙烷和雙酚A的依賴性。在經常公布開始和正在建設新的生產裝置的信息，不僅有原料如環氧氯丙烷和雙酚A，而且還有環氧樹脂。如果在近5年實現所有公布的環氧氯丙烷和雙酚A的建設項目，目前現有的環氧樹脂的生產者完全可以由的原料保障供應。
    目前在亞洲開始密切關注環氧樹脂的生產大于需求的趨勢，因此亞洲的生產企業相當主動地走向歐洲和美洲市場，那里當地的生產者非常不愿意看見這些環氧樹脂的出現，開始進行反傾銷訴訟，如Resolution Petrochemical把南亞的行為告上美國的法庭。近2～3年在以國內市場為主的生產企業，也在尋找出口的出路，他們將遇到來自其他環氧樹脂生產者的更大的阻撓。結果是的樹脂生產者將面臨選擇：或者掌握比較復雜的環氧樹脂型號的生產，或者在越來越擁擠的簡單環氧樹脂的市場上工作，在這個市場上能夠堅持下去只能靠降低自身的費用、價格和自己的利潤。
    總之，環氧樹脂的成本直接取決于原料一雙酚A和環氧氯丙烷的價格；預計環氧氯丙烷的成本根據上對栽能體需求的持續增加而有繼續升高的趨勢；按照自主專家的估計，在近幾年氯和丙稀的價格將提高，這將支持環氧氯丙烷的高價格；環氧氯丙烷在俄羅斯國內市場的特征是供大于求，俄羅斯還將長久地保持環氧氯丙烷的出口；按照大多數分析家的意見，在對環氧氯丙烷的需求將超過其生產能力，外國的環氧氯丙烷廠商對價格水平上將起非常重要的作用；環氧樹脂的生產在尤其是在將繼續增加，對環氧樹脂的需求也將增加，但在生產增長的速度超過需求增長的速度，這已帶來出口的增加和簡單環氧樹脂生產企業的利潤降低。