我國纖維復合材料未來發展方向探討

玻纖、復材發展歷程回顧

    新成立之初，我國的玻璃纖維工業滿目瘡痍，貧弱而單薄，幾乎是一片空白。經過60年的發展，玻纖工業從無到有，從小到大，取得了巨大成就，尤其是近十年，國內玻纖工業進入了一個快速發展階段?；仨覈ＡЮw維工業的發展，可大致分為三個階段：1958~1978年，以國防和軍工需求應運而生，艱苦創業的20年；1978~1990年，改革開放初期，摸索發展的10年；1990年至今，明確方向后的快速發展期。尤其是跨進21世紀以來，隨著我國經濟的快速發展，玻璃纖維工業有了長足的進步，進入了高速發展期，經歷了從坩堝拉絲到池窯拉絲的戰略轉移，完成了史詩般的偉大跨越。從2000年到2008年的8年時間，玻璃纖維產量由21.5萬噸猛增至211萬噸，其中池窯拉絲工藝的比例為82.46%，已經成為玻璃纖維生產大國。2012年玻璃纖維紗產量288萬噸。目前，在產業政策引導下，我國已實現了擁有自主知識產權的池窯拉絲成套技術和裝備國產化的總體目標，隨著下游玻纖制品的不斷開發（特別是應用于新材料、新能源的制品），應用領域日益拓寬，逐漸形成了多樣化、規?；闹破飞罴庸んw系，在《玻璃纖維行業準入條件》的保駕護航下，玻璃纖維工業從此進入了健康的發展周期。

    以玻璃纖維為主要原材料的復合材料/玻璃鋼工業起步稍晚于玻璃纖維工業，從1958年組成個7人玻璃鋼研究小組開始，歷經了五十余年的發展，大致分為兩個階段：以1978年召開的十一屆三中全會為界，此前致力于國防軍工，為我國復合材料工業發展打基礎；此后經濟建設與生活所需的復合材料制品日趨發展。如今復合材料/玻璃鋼工業的應用已廣泛深入到航天、航空、船舶、交通、能源等國防和國民經濟領域，工藝技術及裝備由單一手糊、層壓工藝發展為擁有門類齊全、與國際同步的工藝及裝備，處于由小變大、由弱變強的快速發展之中。復合材料工業的產量，1981年為1.5萬噸，1989年為7萬噸，2012年達300萬噸，其中：熱塑100萬噸，熱固200萬噸（電絕緣用70萬噸），總用紗量為150萬噸。我國玻纖總用量300萬噸，其中，復材用150萬噸，出口120萬噸，建筑交通用30萬噸。

產業政策引導玻纖高速發展

    產業政策的頒布、實施，準入門檻的設置，無疑對推動產業結構優化升級，增強產業的國際競爭力，維護經濟安全，促進經濟協調發展等具有重要而積極的作用。玻璃纖維行業一直關注和重視的產業政策導向，對、社會、產業、行業形勢和發展趨勢，始終保持清晰的認識和正確的判斷。回看玻纖歷史，每一個五年規劃，都是面向未來一個階段所作出的戰略性部署。歷史階段不同，發展起點不同，決定了每一個五年規劃的差異性。
    經過“九五”期間（1996年~2000年）的發展建設，玻璃纖維行業企業數量多、規模小，過于分散的局面，已發生了根本的轉變，一批年產量超過十萬噸的企業成為行業的排頭兵，部分大中型企業通過資本擴張、資產重組、技術改造、新產品開發等，擴大了企業規模，提高了市場競爭力，中小企業經過體制改革和轉變經營機制，出現了一批專業化的玻璃纖維制品深加工企業。目前行業中的浙江巨石、重慶國際、山東泰山三大龍頭企業，總產量占到全行業總產量的60%~65%，成為我國重要的玻纖工業基地，躋身為國際市場上具實力的競爭者，越來越多的資金、技術和人才等優質資源向這些企業集中，規模經濟的效益日益突顯。這些大型國有控股企業構成玻纖工業的主體，許多中小型企業或轉變為下游制品加工廠或被淘汰出局，從而改變了我國玻纖工業眾多小型玻纖廠占主導地位的局面，完成我國玻纖工業結構的一大轉變。

    “十五”規劃（2001年~2005年）確定以先進無堿池窯拉絲工藝為發展方向，壓縮落后坩堝法生產能力，在“雙高一優”、“國債”項目投資推動下，無堿玻璃纖維池窯拉絲比例迅速提升。玻璃纖維行業步入快速發展期，2003年已全面實現“十五”規劃提出年產38萬噸、池窯拉絲比例占60%和出口創匯2.5億美元的目標。
“十一五”期間（2006年~2010年），我國玻璃纖維行業以市場為導向，加快發展速度，行業規模、產品質量、工藝技術等均發生質的飛躍，2007年已完成“十一五”規劃的產量目標（注：2007年，我國玻璃纖維產量160萬噸，提前三年完成“十一五”規劃目標。）

    “十二五”的戰略規劃(2011年~2015年)，則直面行業核心的問題，確定未來一段時間重要的戰略性任務：全行業進行結構大調整，從以發展池窯為中心轉移到完善池窯技術、重點發展玻纖制品加工業為主的方向上來；深化制品加工，大力開發產品應用領域，延伸產業鏈；強化自主創新能力，繼續提高技術、工藝、裝備水平，瞄準國際玻纖高端產品；實施走出去戰略；全面提高企業管理水平和綜合競爭力，力求全行業實現科學可持續發展。

    2012年10月1日，《玻璃纖維行業準入條件（2012年修訂）》的正式實施,提高了行業準入門檻，工藝技術和生產規模的設限遏制了不具規模企業的進入，遏制了不具規模項目的改擴建，大大提高了行業的集中度，推動了行業整合。鼓勵與引導企業進行工藝技術創新和裝備升級改造，推廣大型池窯的先進技術（截至2012年，國內已建的萬噸以上規模池窯拉絲生產線達70條），降低能源消耗，走低消耗、低排放、高附加值、高效率的新型工業化道路。2012年11月，工業和信息化部印發《玻璃纖維行業準入公告管理暫行辦法》。準入條件的實施和公告管理的頒布標志著我國玻璃纖維行業開始走向成熟發展階段，用準入條件規范和引導行業，明確有關各方的監督與管理職責，積極完善項目建設審批檢查程序，實施行業準入公告管理，不斷提升完善行業法規。

    一直以來，在產業政策的引導下，玻璃纖維工業逐步實現了產業高度集中、產量、技術裝備水平先進、行業結構日趨合理、應用領域不斷拓寬的跨越式發展。

市場經濟下復合材料廠遍地開花

    伴隨著我國改革開放的大潮，私人企業、鄉鎮企業、民營企業如雨后春筍般蓬勃發展起來，市場經濟造就了成千上百家復材廠，有些地區幾乎縣縣有工廠，復合材料廠/玻璃鋼廠遍地開花，成為市場經濟的弄潮兒。在幾乎沒有投資的情況下，以民營經濟為主體的復合材料廠欣欣向榮地發展壯大，成為支撐和推動我國復合材料增長的重要力量。
但是，毋庸諱言，由于民營企業在其發展過程中存在的問題，也制約了行業的發展。大多數民營企業起步水平不高，初始積累不足，管理不科學，經營者自身素質不全面，缺乏技術平臺，生產經營理念落后，所以同質化競爭、低端產品過剩是普遍存在的現象。迫于成本，一些企業在面臨市場競爭時，不是千方百計去提高生產工藝，而是偷工減料，去桃換李，甚至采取不正當競爭手段，不惜以造假、損害環境獲取近期利益，導致產品被市場淘汰；有的民營企業的技術創新能力低，應用研發投入不足，多以模仿別人的技術進行低技術含量的產品生產。上述種種導致了我國復合材料在應用與產業化方面，與國外相比至少落后10年以上。行業做大做強，走上健康可持續發展的道路，不僅要“開花”，更要“結果”。

瞄準國際水平，再上新征程

    國際市場風云變幻，貿易格局不斷變化，玻纖和復合材料工業如何才能保持生產和貿易大國地位，進而實現由生產大國向生產強國的躍升呢？要躍上高端位置，與頂級產品并駕齊驅，我們所要做的提升不僅僅在于質量，更在于創新能力。近年來，隨著國內外市場競爭的日漸加劇，玻纖產品中高端市場的比例有逐步擴大的趨勢。企業只有通過不斷調整產品結構，加強技術改造和技術創新，努力提高產品質量和檔次，才能適應不斷變化和增長的市場需求，成功應對國外日益增多的技術和貿易壁壘。目前，國內企業出口的產品在國外市場多只停留在玻纖的初級產品，銷售量大卻利潤低，似乎國外高端市場高不可攀，高端產品的缺失制約了國內企業的發展。 高端產品是利潤增長的興奮點，一些產品在技術、工藝上創新、改良后利潤可增加多倍，殘酷的市場現實中，一些高附加值的產品受成本上升的沖擊明顯小于中低檔次產品。在國內市場“烽火連天”時，高端產品的銷售相對穩定，更值得一提的是，其利潤較為可觀，維持能力較強。如今行業、企業的競爭愈演愈烈，關鍵技術日新月異，技術創新永無止境，容不得半點懈怠。因此，我們要密切關注玻纖高端產品的發展趨勢，瞄準國際先進水平，優化升級傳統產品，不斷開發新的產品，新產品投產即按國際標準或國外先進標準組織生產，滿足國內外客戶的市場需求，融入國際大循環，使企業持續發展，再上新征程。

以引領、服務提升行業的整體水平

    纖維和復合材料經過幾十年的長足發展，從技術引進、消化吸收到自主創新，已經成為名符其實的生產大國，產能產量居前列，產業已成規模，進入到了以加速結構調整、提升競爭力為主的新時期，產品結構調整和轉型升級已經成為全行業發展共識，關注產業政策，充分發揮產業政策的作用以引領、提升行業的整體水平。

    我國的玻璃纖維始終以產業政策為導向，在產業政策的宏觀調控下，曾經玻璃纖維行業企業數量多、規模小，過于分散的局面，發生了根本的轉變，部分大中型企業通過資本擴張、資產重組、技術改造、新產品開發等，擴大了企業規模，提高了市場競爭力，中小企業經過體制改革和轉變經營機制，加入了專業化的玻璃纖維制品深加工企業的大軍，形成了玻璃纖維工業的國有控股企業占主導、民營企業有力支撐的合理格局。《玻璃纖維行業準入條件》和《玻璃纖維行業準入公告管理暫行辦法》的頒布實施，標志著我國玻璃纖維生產正式邁向規范化的準入制管理，玻璃纖維工業進入了健康的發展周期。

   當下復合材料發展的重中之重是先將行業集中度提升起來。復材行業品牌較為分散，絕大多數企業為中小企業，甚至是作坊式企業， 較低的產業集中度影響了復合材料的健康發展。由于集中度偏低，企業規模小，使得很多的企業工藝裝備、技術水平低，造成產品缺乏競爭力，產品結構不合理，檔次低。為提升復合材料行業的整體水平，在依靠產業政策引導支持的同時，協會更將義不容辭地充分發揮服務功能，現玻璃纖維工業協會和復合材料工業協會已合署辦公，將以通過創建一個新協會的方式，有機組合兩個協會的優勢，立足于促進行業健康發展，切實發揮橋梁和紐帶的作用，我們有信心使復合材料的發展百尺竿頭更進一步。

“走出去”，努力參與國內外市場競爭

    經濟化是不可阻擋的歷史潮流，推進“走出去”戰略，通過國際合作，提高產業競爭力，是行業發展的大趨勢。我國玻纖和復合材料行業經過多年的快速發展，已逐步奠定了“走出去”的基礎：為促進產業升級，推動經濟進一步發展，從政策上鼓勵“有條件的企業走出去”；站在行業自身的角度，我們經過多年的發展，完成了“量”的積累，形成了的規模和產能，技術力量亦有了相當的競爭力，行業在多年來的國際合作交往中積累了相當豐富的國際市場、產業運營、環境評估、政府攻關等方面的經驗和資源，在對海外政策環境的了解方面具備了一定的實踐經驗。玻纖行業的龍頭企業已成功邁出了“走出去”的步伐：巨石集團的足跡已經到達美國、西班牙、意大利、泰國、新加坡、南非、阿聯酋、德國、埃及等地區；重慶國際復合材料也大力開拓海外市場，分別在巴西、巴林建廠。復合材料行業的復材集團亦成功收購了德國NOI風電葉片制造公司（注：德國NOI公司曾是歐洲第二大的葉片公司，成立于1998年。）。
    
    其他具備條件的企業呢，是望洋興嘆還是繼續“窩里斗”？！長期以來，我們習慣于違背價值規律的低價招標、低價競爭，擅長運用所謂的低價競爭策略，因為它曾經給我們帶來過許多甜頭，但接下來可能會給我們帶來更多的苦頭。低價競爭使我們養成惰性，形成了人往低處走的慣性，在競爭策略上是一退再退，退到無路可退，產品質量一降再降，降到舉手投降，低價競爭不叫競爭，實際上應該叫低價自殺。在國際產業鏈中，外國企業控制了高端，耗費的資源少，利潤穩定且豐厚，企業的低價競爭只能分工到低端，耗費了大量的水、電、煤等資源，卻得到了一個傾銷的罪名。
我們鼓勵有條件的企業不僅要“走出去”，還要“走上去”，主動參與國際市場的高端競爭，不要窩里斗?，F在有一個認識誤區，認為先進發達的核心技術已經上百年了，我們沒有資格參與競爭，這是一個誤區，要創新“創新”的理念，要認識到在任何產業和產品上只要有一點超過人家就是創新。站在巨人的肩膀上比巨人高出一厘米也是創新，后起的工業化在注重核心技術引進的同時要側重應用創新、工藝創新、功能創新，針對個性化需求的個性化創新，不一定要全部創新，可以是細部創新，不一定普遍創新，可以是個性創新，不一定核心創新，可以是外型創新，不一定是起點創新，可以是站在人家的肩膀上只比人家高出一厘米的創新。產品的多樣化需求越來越普遍，對外競爭，一定要走上去，要一點一點上，要一次一次的上，上到標準設置，上到研發高端，上到技術自有，上到價格調控，上到品牌自主，上到新型實用。

積極開拓國內外巨大應用市場

    玻璃纖維作為一種新興的工業材料，它的發展史是本身生產技術不斷提高和產品應用領域不斷擴大兩大因素相互促進的過程。玻璃纖維是一種性能優異的無機非金屬材料，不僅具有不燃燒、耐高溫、耐腐蝕、電絕緣、拉伸強度高、尺寸穩定性好、化學穩定性好、一定的功能可設計性等優良性能，還可以采用有機被覆處理技術來進行制品深加工， 應用范圍非常廣泛，涵蓋了傳統產業和新興產業的各個領域。如：在交通、工業等領域替代功能較差和有危害的傳統材料；用于營造節能、安全、舒適的居住環境的防水材料、節能輔助增強材料、增強膠凝材料、建筑裝飾材料；用于環境污染治理的濾袋、煙氣脫硫裝置及配套管道；建筑領域所用的建筑模板；電工/電氣、風能、汽車領域的應用更是枚不勝舉。

    進入21世紀以來，復合材料市場快速增長，亞洲尤其是市場增長迅猛。新材料產業中，纖維增強復合材料不僅是航空航天高技術及尖端技術領域的關鍵材料，同時，也是汽車、新能源，新型建材、信息產業、石油化工、綠色環保等領域更新換代和產業升級中的重要材料。面臨能源危機和資源短缺，纖維增強復合材料又迎來了新的發展機遇。

    面對巨大的應用市場，我們要清醒地看到，已知的應用領域我們涉足并不深，數據顯示，國外的玻纖應用品種已達四萬余種，我國僅占1/4之一左右，每年還需從國外進口約20萬噸的玻纖及制品（2009年進口19.14萬噸，2010年為25.68萬噸,2011年21.12萬噸,2012年20.37萬噸），滿足國內較高檔次的市場需求。 無疑，從范圍看，交通領域尤其是汽車工業是復合材料的大用戶，對于汽車，資料介紹自重減輕100公斤，每行駛100公里可節油0.3公斤，所以發達每輛汽車用塑料超過100公斤，復合材料使用量平均約達70公斤。而我國每輛汽車平均復合材料用量才10公斤左右。是當今大的汽車市場，在2009年，汽車年產銷量均已突破1350萬輛（生產：1379.10萬輛，銷售：1364.48萬輛），躍居汽車產銷（2012年銷量為1930.64萬輛），同時也是汽車零部件生產大國。光鮮驕傲的數據背后，我們有沒有想過，這數以千萬計的汽車中使用了多少我們自己生產的復合材料？實際上的市場是被別人占領的。

    目前復合材料行業970億美元的GDP中，亞洲僅占31%。美國每年的人均復合材料消費量約為8公斤，而只有1~2公斤，印度更是少的可憐，只有0.26公斤。亞洲復合材料行業增長的大推動力來自和印度的大規模產量增長，但這些的復合材料行業面臨著重大挑戰。企業的問題還包括缺乏創新和惡性價格競爭，總是短視地想著利潤在哪里，這對企業來說是一種自殺行為，缺乏創新力，是企業長期以來存在的問題。
應用研發投入不足，品種單一、缺乏特色， 難以滿足下游市場用戶的多樣化需求，市場競爭力差，應用技術的不足依然是纖維復合材料行業發展的薄弱環節。大力加強對已知應用領域的開發，積極探索未知領域，努力開拓纖維復合材料的應用新局面，是纖維復合材料長期發展的根本。[-page-]

爭取政策支持，定位發展方向

    產業政策是政府為了實現一定的經濟和社會目標而對產業的形成和發展進行干預的各種政策的總和。產業政策的功能主要是彌補市場缺陷，有效配置資源；保護幼小民族產業的成長；熨平經濟震蕩；發揮后發優勢，增強適應能力。產業政策具有導向作用，是鼓勵和促進需要發展的產業盡快建立和擴張，限制不需要發展的產業促使其縮小或向其他產業轉產，是行業發展的基石。

    我國纖維復合材料行業在經歷了產量快速發展時期后，已經進入到了以加速結構調整、提升競爭力為主的新時期，產品結構調整和轉型升級已經成為全行業發展共識，關注產業政策，充分發揮產業政策的作用是引導、保障和促進行業健康發展的重要手段。

   產業的發展離不開政策支持，“十二五”以來，先后出臺了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《產業結構調整指導目錄（2011年本）》、《建材工業“十二五”發展規劃》等多項與纖維復合材料有關的產業政策，我們要抓住機遇，爭取政策支持，定位好自身發展方向，避免走向盲目發展的歧途。玻璃纖維在建材工業的規劃藍圖中，次與水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、新型墻體材料一同，成為建材產業的五大產業之一，成為轉型升級的重點行業，明確清晰地定位于以“完善池窯技術、重點發展玻纖制品加工業為主，提高集中度，建設3~5個銷售額30億以上規模的制品加工基地。

    復合材料的發展該如何定位呢？以剛剛走訪調研的福建海源自動化機械股份有限公司的全資子公司海源新材料科技有限公司為例，該公司一期規劃10條LFT-D生產線預計產值9億，目前已有4條投入試生產。在生產車間里我們看到，一臺機器一個班只要兩名員工，滿負荷運轉的話可以形成年8千萬的產值，這情景和當年的玻纖何其相似，一座池窯年產能達到萬噸，而曾經的上海耀華玻璃廠職工一萬人，每年生產玻纖紗也只是一萬噸！這充分說明了科學技術就是生產力！企業發展的目標是獲取利潤以獲得更長遠的發展，提高生產效率是增加企業經濟效益的基本條件和利潤增加的重要來源，可以使企業在激烈的市場競爭中占據主動?？吹竭@里，也許有些人會為我國“人口多，就業壓力大”的國情而憂心忡忡，因為他們看到的是某個工廠，在生產效率提高以后，如果還是生產相同數量與質量的產品，那么，這個工廠所需要的勞動者就比原來少了。表面上看起來，會導致失業人口的增多，導致就業的困難。的事實與此相符嗎？答案是否定的。各個行業的生產效率，都在逐漸提高，但是，的失業率，在逐漸提高了嗎？沒有，沒有逐漸提高。原因是為什么呢？原因在于，這是只關注了局部而沒有進行全面分析得出的結論。事實是，生產率的提高，促進了社會經濟結構的變化，帶來了新的就業機會，這是因為提高勞動生產率，就能夠增加社會產品，提高勞動者的收入水平，增加積累，擴大生產規模，開辟新的生產和服務部門，從而給社會提供更多的就業機會。

    因此，我們將“以機械化、自動化，工藝技術裝備為發展方向，推動企業上規模、上檔次、提高產業集中度”作為復合材料行業現階段的定位。

玻纖的產業政策和復合材料的產業政策簡介
  
    經協會廣泛征求行業意見，《玻璃纖維行業“十二五”發展規劃》于2010年底出臺，并由玻璃纖維工業協會在會員大會上進行了深入細致的解讀，明晰了行業發展的戰略目標，確定了未來五年玻纖的戰略性任務。針對復合材料行業，擬定的纖維復合材料產業政策如下：

鼓勵類：
以機械化、自動化，工藝技術裝備為發展方向，推動無堿玻璃纖維增強熱塑性復合材料制品生產、應用。提升熱固性復合材料產品的質量技術性能。

限制類：
限制中堿玻璃纖維制品用于熱固、熱塑性纖維增強復合材料產品生產，凡采用機械化生產工藝制作的纖維復合材料產品，限制以手糊成型工藝、技術、生產同類產品。

淘汰類：
嚴禁使用鉑金坩堝法（高性能纖維不在此類）、陶土坩堝法生產的無堿玻璃纖維、中堿玻璃纖維、高堿玻璃纖維，用于纖維熱塑、熱固復合材料產品生產、銷售。

正視差距，全力追趕，努力實現超越

    誠然，我們的纖維復合材料工業發展速度飛快，行業規模、產品質量、工藝技術等均發生了質的飛躍，擁有了的生產規模、生產能力、生產產量，讓全都為之震撼。然而，與這“紅紅火火”的勢態不相稱的產品卻是令人尷尬的“有市無價”、“有制造無創造”、“有產品無品牌”…… 中低檔制品居多，勞動密集型為主，技術創新發展不足，新產品與新技術開發力度不夠，高端品種欠缺，先進裝備與自動化技術以及復合材料設計技術水平均與國外有很大的差距！人貴有自知之明，不能因為我們有了的產量，就趾高氣揚地以老大自居，實有夜郎自大之嫌!只有清醒地看到并承認我們與發達所存在的差距，找到技術層面、管理層面的差距在哪兒，才能明確自身的定位，確立追趕的目標，制定趕超的戰略規劃，追趕是學習和消化的過程，只有創新才能真正實現超越，我們有信心用5年、10年的時間去追趕和超越。

    追趕無止境，超越不停步，今天的追趕者必將崛起為明天的超越者！纖維復合材料必將走向新的輝煌?。?張福祥 劉麗 ）