2012年歐洲玻璃鋼市場：僅在一些領域中有所增長

摘　要：在過去幾年里，玻璃纖維增強塑料(即玻璃鋼)市場的發展相當密切地反映出本報告中介紹的整體經濟增長情況。當考慮玻璃鋼部件被提供給應用行業時，這是不足為奇的。大部分客戶來自于各行各業，總體上占據了各經濟體工業生產中相當一部分(比如汽車業、建筑業)。
　　對于處于纖維增強塑料和復合材料市場的公司來說，問問自己以下這些問題對公司的未來很重要。如何更高效地宣傳并且開發這個在塑料行業中(相比其他材料)相對年輕領域的潛力?相比整體經濟而言，如何更快地發展這個領域的產量和需求?目前的熱門話題，包括批生產、替代其它材料、材料的創新與精確定位組合為這個分支行業提供了巨大的機遇。
　　總的來說，歐洲玻璃鋼的總產量相比去年略有下降。為了詳細地對其進行評價，有必要仔細地觀察一下在過去幾年里各個制造工藝、以及應用。沒有其它辦法能夠對這個非常龐雜的市場的發展情況進行清晰地描述。作為塑料行業的一個專業領域，玻璃鋼行業基本上遵循著塑料加工行業以往的總體發展趨勢。

1　市場觀察

　　德國復合材料協會AVK進行的一項調查收集了2012年歐洲玻璃鋼產量的相關信息。為了使之盡可能地與往年的數據進行比較，在這里重復表述為“歐洲”的僅包括那些能夠從被調查的原材料供應商那里獲得明確的產量資料的。除此之外，今年的數據次包括了土耳其，它在歐洲復合材料行業起著越來越重要的作用，還包括一些其它的數據，如東南歐和西亞，這些之前均未被考慮進去。
　　在下文中，術語“玻璃鋼’包括含有熱固性樹脂基、玻璃氈增強熱塑性塑料(GMP)和長纖維增強熱塑性塑料(LFT)的所有材料，不包括短纖維增強熱塑性塑料。在這里，不考慮其它增強纖維市場(比如碳纖維或天然纖維)。一般而言，約95％的纖維復合材料仍舊用玻璃鋼制成，即常用的增強纖維就是玻璃纖維(短纖維、長纖維、粗紗和織物)。

2　2012年玻璃鋼生產總體發展

　　相比2011年，2012年歐洲玻璃鋼的產量下降了近4％，為101萬噸(見表1)。近期的趨勢正朝著金融危機發生之前的水平恢復，至少目前是這樣的，金融危機發生時曾一度停滯不前或是放慢發展。

　　鑒于近，尤其是近幾個月來，行業傳媒和一般商業傳媒對纖維增強塑料和復合材料的未來很感興趣，這可能會讓吃一驚。媒體圍繞碳纖維增強塑料(CRP)被大量用于汽車制造進行炒作，對于所有涉及這個行業的人來說，預示著一個樂觀的未來。
　　然而，針對目前可能發生的情況，一種現實主義的觀點慢慢地占了上風，甚至有媒體報道也持該觀點。在這個領域里，還有相當多的挑戰有待征服：由于碳纖維增強塑料的市場份額小，即使其發展速度高于平均增長水平，在中期內對復合材料總產量的影響也相對較小。碳纖維增強塑料是否能在大批量汽車制造的過程中成為廣泛使用的材料仍然是一個尚未確定的問題，其答案目前仍取決于許多因素。公眾對于該問題的興趣和爭論確實有助于形成一個高度活躍的市場，并且以復合材料為主題的討論也通常是有利的。它有助于提高這些相對年輕的材料的知曉度，向相關分支行業中的高管們宣傳這些材料各種潛在應用領域的知識。

3　工藝／零部件的發展趨勢

　　在整個歐洲地區，汽車制造需求的下滑也在熱固性SMC(片狀模塑料)部件的發展趨勢中得到反映。增速相對較快的應用由去年的汽車領域如今再次轉向電子(E&E)領域，目前在歐洲該領域至少正在緩慢增長。BMC(預制整體模塑料)主要應用于電子領域，這就是當SMC部件經歷了約5％的一次下滑時，BMC制造卻正在緩慢增長的一個原因?；厮莸?0多年前，不管怎樣都不應當低估SMC和BMC工業化生產在復合材料領域中的重要性：畢竟，該領域的產量合計達到歐洲玻璃鋼市場總量的近四分之一。還值得一提的是，這些產品通常是準備用于系列規?；蝾愃埔幠５纳a。復合材料部件的量產，這個很多討論的對象已經存在了。
　　正如去年一樣，采用所謂“開放式工藝”(手糊工藝、噴涂成型)生產部件的需求已經漸漸不如其它市場發展的那么好了。在經歷了去年的停滯不前之后，這些手工工藝在2012年玻璃鋼市場上的任何領域都經受了大的相對下降(9％)。
　　這尤其影響到許多采用很少的自動化工藝來制造個別或少量部件的小公司。因此，舉個例子來說，目前海上風場的擴張步伐放緩，主要是經濟可行性、資金和技術問題的原因。
　　風機轉子葉片仍舊主要是用玻璃鋼制成，其生產繼續外包給其它。更大的轉子葉片所要求的材料性能還意味著玻璃鋼在某些情況下要被替換成碳纖維增強塑料，這是碳纖維增強塑料主要應用的領域。航海領域是開放式工藝廣泛應用的領域，但目前在南歐其需求也正在暴跌。
　　另一個起作用的因素就是玻璃鋼生產的工業化和自動化持續發展。這也可能導致對開放式工藝的需求將進一步減少。今年，RTM(樹脂傳遞模塑)市場和采用這種工藝制造的部件相對來說好一些，增長為零。它替代開放式工藝以及越來越多地用于汽車制造預示著其未來很樂觀，增長潛力巨大。此外，這些工藝的改進和適應也被歸為這個因素，它們是大量研究項目的重點，這些項目旨在開發更好、更快的生產周期，包括在大批量汽車制造中。
　　制造玻璃鋼板材的連續流程是近幾年來少數發展緩慢的領域之一：一些主要的加工企業采用相對較高的自動化工藝高效地進行大批量生產。
　　對比之下，玻璃鋼拉擠型材市場下降了8％，其產量持續相對較低。原因之一是許多歐洲的建筑領域中存在大量的閑置生產能力。建筑和基礎設施是這些產品主要的應用領域，同時它們也被獨立地應用與航海、運動和休閑領域。
　　在采用離心澆注和纖維纏繞工藝生產管道和槽罐部件的領域中也有明顯地下滑。在采用所謂管套的下水道改造領域中，甚至興旺的生意也不能夠彌補主要基礎設施項目的缺乏，特別是在南歐，其管道制造還遠遠落后于其它地區(尤其是東南歐和西亞)。
　　玻璃氈增強熱塑性材料(GMT)和長纖維增強熱塑性材料(LFT)增長為6％，是本報告中僅有的非熱固性基體的工藝在2012年明顯于潮流。雖然整個歐洲汽車行業中的需求都在下降，但顯而易見的是，該行業已經開發出了新的應用領域和替代品材料。

4　應用行業一覽

　　圖1展示了用于各個應用行業的玻璃鋼部件的比例。經過一段時期，它們已經保持相對穩定。交通運輸和建筑領域各占總產量的三分之一。其它銷售市場包括電子(E＆E)領域和運動休閑領域。交通運輸領域除了應用在汽車和商務車部件上，還包括用于軌道車輛、造船和航空部件。在建筑領域，重要的應用包括管道和基礎設施項目，以及工業廠房建造和風力機轉子葉片的制造。

　　運動和休閑領域是唯一主要針對消費者的玻璃鋼細分市場。由于其它復合材料甚至玻璃鋼在消費者中具有很高的認可度，這種商家對顧客的市場為開發新產品提供了相當廣闊的前景。

5　2012年玻璃鋼生產量：按列出

　　在各個歐洲，玻璃鋼市場的發展很大程度上取決于若干因素，比如，這些的主要應用行業和它們各自的總體經濟條件。預期汽車銷量在西班牙、意大利和法國將持續下滑，這將加劇在這些傳統汽車行業中的弱化，并且對玻璃鋼分包公司有直接影響。新的預測顯示，2013年汽車市場將下滑至低點，西歐地區的汽車銷量將跌到低。這個下滑的趨勢與汽車市場增長形成對比，后者尤其得益于美洲、亞洲和金磚四國的追趕效應。強勁的出口(比如德國)和高度多元化經營的國際公司，或者那些能夠迅速應對市場發展和變化條件的與公司，是有可能生存和擴張的。在諸如西班牙這樣的中，經濟蕭條和國內需求的下降不僅僅影響了上述領域，它還影響了經濟的各個領域。汽車領域受到影響，但是建筑和電子領域也受到影響，它們與玻璃鋼制造也有關系。

　　這份報告認為，2012年歐洲玻璃鋼制造發展迅速的似乎在德國、英國和東歐。在德國，玻璃鋼部件制造呈積極態勢，顯示出其總體經濟發展相比其它歐洲更強大。
　　玻璃鋼制造在北歐嚴重下滑，主要是由于重要的造船業和風力機轉子葉片領域出現問題。比如在芬蘭，交通運輸領域(包括造船)約占玻璃鋼產量的三分之二，建筑領域約占四分之一。這些部件中超過二分之一是采用開放式工藝制造的。
　　印度外包市場(比如SMC部件)或購買產自的部件(比如風力機轉子葉片)正在影響所有的歐洲。在未來幾年內，預計這兩個的增長率將達到兩位數。
　　經濟發展，包括歐洲在中長期內占價值創造的份額將有所下降，這也將會影響玻璃鋼的制造。目前，歐洲作為一個地區(包括本報告中沒有被考慮進去的)合計占所有復合材料(包括所有增強纖維和熱塑性材料)產量的近四分之一。余下的基本上分布在北美洲和亞洲，后者所占份額更大一些。
　　歐洲如果能夠利用自己的獨特實力，在創新、品質和訓練有素的員工上占據優勢，將有機會興旺發達。可以預料的是，制造低質量標準的產品將繼續遷移到歐洲以外的地方，所有的供應商均能迅速購買到該類產品，競爭主要是通過價格(即商品化)來進行。
　　該報告次提到了土耳其、沙特阿拉伯、埃及和伊朗。根據土耳其復合材料協會(TCMA)提供的信息，它的市場目前已經達到了近200kT。因此該市場被認為比其它歐洲市場都要大，并且增速高于平均增長率――-2012年土耳其產量預期增長約15kT。然而，其主要的應用領域和制造方式與其它歐洲有很大的不同：總產量的近四分之三用于建筑領域，建筑領域的四分之三用于管道和槽罐。交通運輸是第二大領域，四分之一的產品用于船舶制造。因此，離心澆注和纖維纏繞工藝幾乎占近二分之一，手糊工藝和樹脂傳遞模塑工藝約占三分之一。沙特阿拉伯、埃及、伊朗和中東的應用基本上很相似。建造污水處理設施、下水道、水箱、海上油氣設施和其它完全不同的建筑應用(比如衛生設備、屋頂、桅桿、人行道和工廠建筑)在未來具有潛力。
　　對于高薪的歐洲來說，一體化生產技術變得越來越必要，且材料和能源效率也變得更加重要。商業和研究之間的相互作用――也包括對于學術科學的投資，是玻璃鋼行業成功和創新的重要因素。
　　新發展為取得競爭優勢提供了巨大的潛力，比如，在輕量化建筑解決方案上，尤其是在多材料體系領域(如復合材料和金屬)中。許多歐洲(特別是德國)和公司在上述領域是處于適當位置的國際者，為在市場捍衛其地位提供了良好的機會。

6　展　望

　　總之，復合材料市場是高度動態的，特別是在玻璃鋼制造領域中，中小型公司在該領域占主導地位。這些公司為他們的產品尋找新的應用領域，使產品系列多樣化，即使小的公司也正在不斷地使其業務的采購和銷售國際化。未來的贏家先是那些通過對工藝不斷產業化，能夠在商品制造上取得優勢的公司，其次是那些開拓新應用(包括結合其它材料)或者為細分市場服務的公司。如果能夠發掘自動化的潛力(不僅針對商品)，總體上復合材料產量的增速將比近幾年要高。
　　在營銷方面，對各種材料的可持續性進行分析，能夠揭示出復合材料相比“傳統”材料所具有的許多優點。出于產品在完整生命周期內的生產對環保、經濟和社會效益的考量顯示，玻璃鋼的生態優勢很可能是替代其它材料的推動力。
　　很明顯，各公司目前正在利用各種機遇和市場上甚至其它領域的競爭者交換信息和經驗，并且給予其員工盡可能好的培訓。在培訓和專業知識上獲得的優勢，將成為創新的和具有競爭力的復合材料成功的關鍵因素，這些因素必須和價值鏈上的每家公司一起進行提升。