2006年涂料產品市場前景分析報

   連續多年保持較快增長的涂料行業今年的市場形勢如何？市場專家分析認為，雖然當前面臨國際原油飚升、國內宏觀經濟調整等現狀，但總體看仍是利好因素居多。其大背景是：國際制造業加快向轉移，國內涂料業處于發展中；國際資本進入、行業重裝繼續在帶來沖擊的同時，更多地提供機遇；以創新型、資源型為主題的新發展觀，有利于提升企業核心競爭力。
  當前國內外的宏觀環境總體上有利于涂料行業的發展。2006年雖然涂料行業將繼續而臨貿易壁壘、幣升值等壓力，但是由于經濟和經濟仍然保持較快增長，國內外對涂料的需求繼續擴大，而且從2006年1月1日起，將取消相關產品的出口關稅，因此國內涂料行業仍將保持較快增長速度。國內外的宏觀環境總體上有利于2006年涂料行業的發展，但也有不利于其發展的因素。從國際經濟環境來看經濟增長勢頭可能有所回落，對國內涂料行業的發展將會形成一定影響，國際涂料產業格局將進一步調整。從國內經濟來看經濟增速會有所減緩，但國內經濟的平穩運行將有利于涂料行業的調整和發展。2006年是我國進一步鞏固和發展宏觀調控、保持經濟社會發展良好勢頭，為“十一五”規劃的開局年。落實科學的發展觀和全面建設小康社會是經濟建設的中心，也是我們的重要工作和任務。按目前國民經濟發展的速度和近年來我國涂料產銷量遞增的平均速度計算，2006年我國涂料應以10％的速度遞增，全年涂料需求將達400萬噸以上。
  專家表示，建筑涂料、汽車涂料將繼續成為涂料工業的2大支柱。汽車的發展將推動汽車涂料在質量、產量和品種上邁上新臺階，2006年各類汽車涂料需求量將突破20多萬噸，包括汽車修補漆、農用車，需求量達30萬噸。隨著國產轎車生產的迅速增長，轎車進口量也急劇增加，國內汽車保有量與日俱增，汽車修補漆市場發展前景誘人。城鄉住宅建設仍將成為我國經濟的增長點和消費熱點，隨著全面建設小康社會目標的落實，城鎮人均住房而積將從2002年的人均22平米。提高到2020年的人均30平米，這一項對建筑涂料需求量將十分可觀。
  2006年我國涂料行業的發展將呈現4大特點。
  一是行業生產成本上升、盈利水平下降。2005年以來能源、運輸、原材料價格上漲的勢頭沒有減弱，使涂料生產成本進一步增加。運輸和電力的使用成本加大，涂料利潤空間變小。據近年來統計局數據分析，涂料行業在產量、銷售收入連年增長的況下，而行業平均利潤率卻呈逐年下降，這表明我國涂料企業在2006年的生存狀況不容樂觀，已經陷入了產得越多賺得越少的怪圈。其根本原因是原材料成本、運輸成本和能源成本的持續上漲，使得我國涂料行業本來就很微薄的利潤再次受到擠壓。尤其是原油價格持續走高，也對我國涂料市場產生較大影響。
  資源對涂料經濟發展的約束矛盾日益突出，對國際資源的依存度越來越高，涂料經濟運行受國際市場價格波動的影響也會加大。如近幾年我國對合成樹脂的需求保持快速增長態勢，需要大量進口，石油對我國涂料行業的沖擊不可低估，行業將要進入高成本時代。2006年涂料生產商面臨的一大突出問題是原材料成本過高。能源供應緊張、費用增加等因素導致溶劑、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等成本上漲，直接影響到涂料行業經濟效益。2006年涂料原材料等仍將供應緊張，需求量將超過新增產能，年增長率約在3％~5％。企業利潤的增幅將回落，虧損額將上升，標志著企業將要進入微利時代。
  二是供應略有富余、市場競爭加劇。2006年市場銷售環境并不寬松，涂料市場供應略大于需求，在經濟的快速發展和涂料工業需求快速增長的大背景下，2006年涂料生產增速將保持在8％左右，可逐步消化前兩年發展過快的新增生產能力。目前我國涂料市場產銷基本平衡。目前加大了對房地產的調控力度，在宏觀調控作用下，國內建筑業和住宅產業已出現緊縮勢頭，這將會對建筑涂料市場產生巨大沖擊。從短期看由于房地產業的急劇降溫和建筑行業受到的沖擊，涂料市場不可避免地受到影響，可以看到涂料的現實需求受到了不同程度的抑制，但應辨證地看到，北京、上海以及東北和西北地區仍有許多大工程在建，如北京的奧運會、上海的博覽會等對涂料還有巨大的需求。2006年的交通運輸投資將出現新熱點，港口投資依然巨大，如上海國際航運中心洋山深水港口和沿海重要港口等；加大了內河航運的投資力度；未來三大增長極地區的高速公路網將會繼續成為投資熱點，同時我國政府加大了城鄉各級各類疾病防控中心和農村醫保醫院的建設的投入，其涂料消費市場之大可想而知。展望今后我國涂料市場走勢，筆者認為，2006年既有推動價格上升的壓力，也存在平穩價格促使價格下降的條件。雖然涂料市場整體上供大于求，但局部地區也可能出現穩中有旺，蓄勢向好，價格總水平呈現穩中微升的勢頭。
  三是結構調整加快、并購繼續推進。2006年我國將對涂料產品結構進一步進行戰略性調整，逐步淘汰落后生產工藝、污染嚴重的產品和舊裝置，采用先進適用的新工藝、新技術來改造傳統老產品，通過戰略調整，使合成樹脂涂料比例從70％左右提高到80％。在建筑涂料中，近年來，為適應建筑向高層化發展和提高建筑涂料耐候性的需要。以有機硅、氟碳樹脂為基料的涂料逐漸發展起來。有機硅、氟碳樹脂涂料有優良的耐候性和耐腐蝕性，對建筑物的外部裝飾是好的建筑涂料，預計今后將占據建筑涂料很大的市場。在工業涂料中，將逐步擴大水性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、無溶劑涂料和輻射固化涂料所占的比例。今后幾年內我國涂料產業格局可能發生巨變。在資本、技術、質量、性能等方面占有絕對優勢的外資企業將搶占大中城市領域內的高檔市場，而規模較小、集中度低的中小企業只能占領廣大農村等欠發達地區的細分市場。而當前市場呈現高質量產品不足、低質量產品供應過剩的現狀將對國內企業的發展極為不利。國內涂料企業有可能成為外商產品的加工企業，而并購將成為涂料市場的主旋律。業內人士認為，現在是國有企業求重組、民營企業求發展的佳時期。國內涂料企業應通過資本運作，實現跨地區、跨行業重組，注重產品質量和品牌建設，提高核心競爭力，把企業規模做大做強。預汁今后幾年內，涂料行業格局可能會發生巨變，而兼并、重組、收購將成為涂料市場的又一股熱潮。
  四是產品結構優化、重點品種突出。新的發展重點是防腐涂料成靚點、工業涂料，將大有作為。在防腐涂料領域中，為引人關注的是海洋船舶涂料、集裝箱涂料和工業防腐涂料。20世紀90年代作為勞動密集型產業，集裝箱產業由日本轉移到韓國，再轉移到，目前已占有90％，以上的市場份額；繼深圳海虹以后，以中遠關西、中涂化工、KCC為主體的集裝箱涂料生產基地，滿足了200萬箱/a以上的需求；與此同時，造船和修船業完成了向東亞的轉移，相應的船舶涂料生產開始向東亞尤其是轉移，2004年，僅日本、韓國和就占造船市場份額84％。據預測，以船舶涂料為主的海洋涂料市場，其需求量以每年30％。的速度增長。2006年將迎來繼1998年之后海運和造船的高峰年，船用涂料市場將迎來春天。涂料用量在造船中的費用僅次于鋼板。我國作為第三大造船國，隨著造船高峰來臨，船舶漆用量電會在新一年中有新突破。隨著機構調整軍用民選范圍擴大，國外公司的通用型產品開始滲透到艦船涂料市場，軍用船舶涂料市場的總容量為4500噸左右；近年我國的近海漁船的數量劇增，其中，300噸以下的漁船達35萬條，按每條漁船用漆量60公斤計，總用量為2.1萬噸，再加上小木船用量3萬噸，總共將達6萬噸。2006年船舶漆用量將達到15萬噸左右。
  我國工業涂料廣泛應用在石油、化工、汽車、火車、船舶、冶金、五金交電、電力、建筑等各個領域，年需求量很大，特別是水性工業防腐涂料市場前景廣闊。目前海洋石油開發用涂料主要是平臺及附屬設施的保護，用漆量為3500噸/年；艦船用涂料主要是修船用高性能和特種涂料，當前建筑用涂料與汽車用涂料和工業用涂料等其他涂料的比例正在發生變化。我國粉末涂料行業是隨著家電行業的發展而迅速發展起來的，20世紀80年代我國粉末涂料以70％以上的年增長率上升，進入90年代年均增長率雖有下降但仍然保持2位數的增長。據環氧樹脂行業協會專家介紹，在粉末涂料領域，環氧/聚酯型粉末涂料占65％，聚酯/Primicl占3％，環氧粉末涂料占12％，聚氯酯粉末涂料占1％，環氧樹脂成為主要基材。在嚴格的環保法規推動下，粉末涂料特別是環保和功能雙佳的環氧樹脂粉末涂料像其他綠色涂料一樣，在得到迅速發展。防腐涂料、汽車、船舶涂料和工業涂料將大有作為。