風電設備制造業國際競爭力評價與對策建議

一、緒論
    隨著低碳經濟成為各國重點發展方向，作為設備制造業和新能源行業融合體的風電設備制造業，受到越來越多的關注。對設備制造業十分重視，出臺了一系列扶持政策，以推動設備制造業發展成為國民經濟的重要支柱產業;而新能源行業則是“十二五”期間重點規劃的七大戰略性新興產業之一。
    自2005年以來，在政府發展可再生能源激勵政策的推動下，風電累計裝機容量連續五年翻番。根據風能理事會《2010年風能報告》，2010年新增風電裝機容量16.5 GW，累計風電裝機容量42.3 GW，雙居位。2009年，已有三家企業進入前十強，五家企業進入前十五強。內資企業和合資企業安裝的風電產品已占當年國內累計市場份額的75.92%。但是，風能理事會2010年發布的一份報告稱，盡管在2009年大的15家風機制造企業中，已經占去三分之一，但如果風機出口市場不能在短期內獲得可觀增長，多數風機制造企業將很難有所作為。
    已成為風機設備制造業大國，怎樣保持風電設備制造業的可持續發展，提升國際競爭力，使風機設備制造業從“生產大國”轉變“生產強國”，從“制造”變成“創造”，從“國內市場”轉向“國際市場”，已成為近些年業界十分關注的問題。本文的研究意義在于通過對與國外主要風電設備生產國國際競爭力的對比分析，厘清影響風電設備制造業國際競爭力的主要原因，并探討提升風電設備制造業國際競爭力的對策。
二、風電設備業國際競爭力評價指標體系
    (一)產業國際競爭力及其基本分析框架
    一般認為，產業國際競爭力是指一國特定產業以相對于其他更高的生產力，向國際市場提供符合消費者或購買者需要的更多的產品，并持續獲得盈利的能力。產業國際競爭力的研究不僅要客觀描述特定產業的國際競爭力的實際結果，而且要發現決定或影響特定產業國際競爭力的因素。因此，給產業國際競爭力研究確定一個基本分析框架，是一個重要的學術研究課題。從現有的研究文獻看，國內運用較多的產業國際競爭力的基本分析框架有兩種，即波特的“鉆石模型”和金碚的“原因-結果模型”。
(1)波特的“鉆石模型”。美國哈佛大學M.E.波特教授提出的產業國際競爭力“鉆石模型”認為，產業國際競爭力取決于四個基本因素：一是生產要素，包括人力資源、自然資源、知識資源、資本資源、基礎設施等，其中，特別強調的是“要素創造”(Factor Creation)而不是一般的要素稟賦;二是需求條件，包括市場需求的量和質(需求結構、消費者的行為特點等);三是相關與輔助產業的狀況;四是企業策略、結構與競爭對手。此外，政府和機遇也是兩個不可或缺的因素。波特的“鉆石模型”為全面、正確地分析產業國際競爭力提供了一個分析框架。
(2)金碚的“原因-結果模型”。社會科學院研究員金碚提出的“原因-結果模型”認為，一國某種工業品國際競爭力的強弱，可以從結果和原因兩個方面來分析。其中，反映競爭結果的指標稱為工業品國際競爭力的實現指標，如市場份額等，因為它們表現了國際競爭力在市場上的實現程度;而反映競爭實力和潛力，即競爭力強弱原因的指標稱為工業品國際競爭力的直接因素指標和間接因素指標，前者如產品的價格、產品的質量、產品的品牌和產品的結構等，后者如成本、技術、經營管理、企業規模和資本實力等。
    (二)風電設備業國際競爭力評價指標體系的確定
    1.評價對象及指標體系設計基本思路
    風電設備制造業主要集中在丹麥、西班牙、美國、德國、印度和。因此，本文選擇前五個作為風電設備制造業國際競爭力的比較對象。鑒于各國對風電設備產業數據統計的不完整，以及資料獲取上存在較大難度，為實現數據的完整性和可比性，本文從六個中分別選擇一家代表性企業，以該企業的指標值作為該國風電設備制造業的相應指標值。六家代表性企業分別是：Vestas(丹麥)、Gamesa(西班牙)、GE Wind(美國)、Nordex(德國)、Suzlon(印度)和華銳()。這些代表性企業近幾年裝機容量在國際市場份額排名基本都在前十位。
本文對指標體系設計的基本思路是：以邁克爾・波特的“鉆石模型”以及金碚的“原因-結果模型”為理論框架，充分考慮評價指標選取的全面性、簡要性、可比性、可操作性以及產業特性，采取定性與定量相結合、當前與未來相結合、宏觀與微觀相結合的方法，構建一個風電設備制造業國際競爭力評價指標體系。
2.風電設備制造業國際競爭力評價指標體系
    根據上述評價指標體系設計基本思路，并充分考慮風電設備產業所具有的技術含量高、成套性強等產業特性，本文選取了5個一級指標和10個二級指標，即：經營績效競爭力(總收入);化競爭力(市場累計占有率、產品覆蓋數目);技術競爭力(主流產品技術水平、高端產品技術水平);產品競爭力(整機產品線、關鍵零部件配套能力、品牌影響力)和企業規模競爭力(員工人數、產量)，見圖2-1。各一級指標的權重分別為：經營績效競爭力10%，化競爭力20%，技術競爭力20%，產品競爭力40%，規模競爭力10%。

圖2-1風電設備制造業國際競爭力評價指標體系
三、六家代表性企業國際競爭力各項指標得分
(一)經營績效競爭力(略)
(二)化競爭力得分(略)
(三)技術競爭力得分(略)
(四)產品競爭力得分(略)
(五)規模競爭力得分(略)
(六)六家企業國際競爭力綜合得分(略)
(七)華銳風電的國際競爭力評價
    就本文所研究的風電設備制造企業國際競爭力而言，與Vesta等五家國外風電制造企業相比，華銳風電位次僅超過Nordex。從5個一級競爭力指標看，華銳風電化競爭力及產品競爭力排名均為第6，居后位次;規模競爭力與技術競爭力排名分列第4和第5，居中下位次;績效競爭力排名在Vesta和GE Wind之后, 與Gamesa并列第3，居中等位次。研究結果表明，與風電設備制造業先進相比，風電設備制造業國際競爭力水平還存在不小差距。
四、影響我國風電設備制造業國際競爭力的原因分析
通過多年的持續支持，我國風電設備制造業得到迅猛發展，為我國風電市場提供了大部分的設備，帶動了我國風電產業持續發展。但本文的研究結果表明，與國際先進水平相比，我國風電設備制造業國際競爭力在技術競爭力、產品競爭力、化競爭力等指標方面還存在著較大差距，以下進一步分析出現這些差距的主要原因。
(一)技術競爭力差距
    我國風電技術競爭力與國際先進水平的差距，主要體現在關鍵部件技術缺失及整體設計技術薄弱兩個方面。我國已實現商業化生產的風電機組,基本上都是在引進技術、消化吸收的基礎上，通過部分自制加外部采購關鍵零部件,進行整機組裝而實現批量化生產。主軸軸承、齒輪箱軸承等風電機組的關鍵零件,風機、變流器和整機控制系統等風電機組中技術含量高的關鍵部件等的設計制造技術,我國還沒有完全掌握。風電機組整體設計技術至今仍然是薄弱環節。目前,我國新機型開發基本采用與國外公司聯合的方式,合作開發過程中仍然以國外設計機構為主,尚未完全形成我國企業的設計理念和方法。
(二)產品競爭力差距
    從產品競爭力來看，我國企業關鍵零部件配套能力不夠強。兆瓦級以上風電機組配套的軸承、變流器、變槳矩系統處于小批量生產階段，整機控制系統處于試制階段，很大程度上仍依賴于技術跟蹤,未能形成具有國際先進水平的自主研發能力和自主知識產權。
此外，由于在我國風電設備制造領域，一直存在偏重銷售業績，對設備質量與可靠性重視不夠的傾向，加之產業超高速增長，設備需求旺盛的推動，有的設備沒有經過樣機研制