國內風電市場整機制造業自產葉片 降本增效

    近年來風電機組售價的持續走低，葉片售價也從7000元/千瓦下滑到3500元/千瓦走勢。葉片成本平均占整機制造成本的22%，因此很多整機企業開始延伸產業鏈，自行生產葉片。以金風科技為例，在完成了對協鑫江蘇和協鑫錫林的收購后，其單獨在葉片這一項上預計每年就可降低成本數億元。在成本降低的基礎上，這些整機企業對風電開發商的議價能力將有所提高，競爭力相對其他整機企業將增強。此外，增加自產葉片能力使整機企業更利于保證葉片供貨速度、穩定供貨質量、增強企業的自主研發能力。據不完全統計，2010年，我國自產葉片的整機企業數量超過21家，其中有葉片生產規模較大的企業Vestas、Gamesa、Suzlon、國電聯合動力、明陽風電、華銳風電、東汽、三一重工、南車等。
    2010年新增風電裝機排名前20位的整機制造商中，有11家自行組織葉片生產。整機企業生產的葉片，大多數作為本廠整機配套使用，也有少數整機企業生產的葉片外銷，但占比不大。整機企業擁有葉片自供能力，將對專業葉片生產企業帶來不利影響。由此看來，下游整機企業產業鏈的擴張，將會越來越嚴重地影響上游配件廠商的發展，競爭壓力將向上游傳導。
    2010年，隨著各個葉片工廠逐漸投入生產，整機企業的自供應能力進一步加強，產能達到了更高的水平，供應量也有所上升。在葉片產品結構方面，自產葉片的整機企業更多地將產能安排在自用量較大的風電葉片上，因此，葉片的產量與風電機組型號息息相關。由于市場上銷售的風電機組以1.5MW為主，自產葉片的整機企業基本都具有1.5MW或以上的葉片生產能力。隨著對三、四類風區的開發成為熱點，市場對低風速型風電機組的需求增加，一些廠商也有針對性地推出了1.5MW加長葉片產品和重新塑形的低風速葉片產品。另外，一些實力較強的廠商，也在不斷研發更大型的葉片，不但擁有了2.0MW和2.5MW葉片的生產能力，而且針對低風速市場批量生產了相關型號的葉片。除對低風速市場推出有針對性的產品外，擁有葉片制造能力的整機企業正不斷地完善葉片型號，并且整體上朝著更大功率、更輕重量、更耐用品質的方向發展。另外，許多整機企業也正通過在風電場建設葉片工廠，來降低葉片運輸成本和難度。
    隨著對市場的不斷拓展和產能繼續得到釋放，更多的整機企業會在滿足自身需求的同時，向其他整機企業出售自己的葉片，這種情況的出現，已趨于競爭白熱化的葉片市場產生更大的震蕩。擁有葉片制造能力的整機企業不再從市場上購買葉片，而是轉變為葉片供應商。這一反一正的角色轉換，勢必使整機企業本身對葉片市場的影響成倍增加。

表1 ：國內部分整機企業葉片技術來源和產品使用方式

表2：2010年國內部分整機企業葉片產品種類

廠商	額 定 功 率	葉 片 長 度
華銳風電	1.5MW	37.5m、40.3m
金風科技	1.5MW	37.5m
東汽	1.5MW、2.0MW、2.5MW	37.5m、40.3m44m
明陽風電	1.5MW	37.5m、40.3m
國電聯合動力	1.5MW、3.0MW	42m、49m
南車	600KW、750KW、1.5MW、2.0MW、3.0NW	37.5m、40.3m、45.3m、48.8m
新譽重工	1.5MW	37.5m
天威集團	1.5MW、2.0MW	37.5m、40.3m、45.3m
航天萬源	900KW、2.0MW
天地風能	1.5MW	37.5m
三一電氣	1.5MW、2.0MW	37.8m、40.6m、45.3m、40m
Nordex	1.5MW	34m、37.5m、40.3m
Vestas	850kw、2.0mw

表3：2010年國內部分整機企業葉片生產動態

整機企業	2010年葉片生產動態
金風科技	收購協鑫江蘇和協鑫錫林，生產1.5MW葉片
東汽	完成了DF100型葉片和DF90、DF93型葉片的試制