邁向充滿活力與可持續的商業未來

內莉?巴倫（Nelly BARON）

內容、營銷與傳播副總裁

《JEC觀察》復合材料行業報告核心內容

由Estin & Co.與Lucintel聯合編制的《JEC觀察》（JEC Observer），已成為復合材料行業年度發展的核心晴雨表，精準反映行業發展態勢。新版報告全面呈現全球復合材料市場當前格局，同時對2029年前各區域、各應用領域的增長趨勢作出精準預測。2024年全球經濟實際同比增速（剔除通脹因素）達3.2%，雖較疫情期間實現一定復蘇，但仍低于2010—2019年期間3.7%/年的平均水平。在地緣政治等多重不確定性持續發酵的背景下，市場預測難度持續加大；不過，國際貨幣基金組織分析師預測，2025年全球經濟增速將達3.3%。分區域來看，歐洲經濟尚未完全復蘇，增速僅為1%；美洲經濟實現強勢反彈，增速達2.7%；中國經濟增速仍高于全球平均水平，達4.6%；印度經濟則實現顯著提速，增速高達6.5%。正是在這一充滿不確定性的宏觀背景下，我們對《JEC觀察》報告的呈現形式進行優化調整，推出基準情景（Base case）與樂觀情景（Upper case）兩種預測方案，以更全面地覆蓋市場發展可能性。若采用保守視角，基準情景預測顯示：2024年全球復合材料市場規模預計攀升至1350萬噸（2023年為1290萬噸），2019—2024年復合年均增長率（CAGR）達2.7%。整體而言，未來數年，全球復合材料市場將在建筑、航空航天等高增長領域的帶動下持續擴容，增長勢頭穩健。

2024年行業亮點摘要

從產量分布來看，亞洲占據全球復合材料市場約50%的份額，北美（26%）與歐洲（23%）緊隨其后，構成全球市場的核心格局。從驅動市場增長的應用領域來看，建筑行業占比最高（25%），主要受新建建筑及基礎設施翻新需求的拉動；正經歷空前能源變革的陸地交通領域（24%）、電氣與電子行業（18%）分列二、三位；包含風電在內的能源領域也占據重要比重（14%），成為行業增長的重要支撐?？傮w來看，復合材料行業發展前景向好，這與下游應用行業對可持續解決方案的需求緊密相關，復合材料在其中將發揮不可或缺的重要作用。如今，可持續發展已成為行業核心導向及所有參與者的共同理念，因此今年的《JEC觀察》報告對其進行了重點聚焦，尤其突出了與回收利用相關的核心數據。這些領域正是未來市場的核心增長點，循環經濟也從未像今天這樣真正落地、名副其實。

來源:JEC、Lucintel,Estin&Co分析與估算

玻璃纖維是復合材料的 “主力軍”，占據了行業體積的絕大部分；而碳纖維則是 “高性能擔當”，廣泛應用于航空航天、新能源、高端體育等附加值突出的關鍵領域。

熱塑性樹脂于20世紀80年代開始發展，已占復合材料用樹脂總量的約40%，似乎在此滲透水性似乎在此滲透水平上趨于穩定。

2024 年復合材料行業概覽

一、2024 年宏觀經濟背景

2024 年，全球經濟實際增速(剔除通脹)為3%，延續自2021年開啟的后疫情復蘇態勢。盡管如此，全球經濟增速仍低于 2010—2019 年平均水平(3.7%/年)，且這一不確定性預計將持續至 2025 年，主要受以下因素影響：

全球經濟面臨多重持續沖擊：

去全球化與貿易壁壘 / 關稅、地緣沖突、氣候變化、能源轉型與資源稀缺、人口老齡化等；

美國經濟展現韌性，短期內財政政策（如減稅）或帶來刺激；中國經濟增速有所放緩；

歐洲自2008年以來人均GDP整體停滯，對國家預算與公民購買力形成壓力。

二、2024 年全球行業規模與結構

關鍵數據與區域格局

2024 年全球復合材料市場規模預計達1400萬噸（指用于制造復合材料部件的原材料體量）。全球材料生產主要集中在三大區域市場：

• 亞洲是全球最大的復合材料市場，占全球總量的49%；

• 北美占全球市場總量的26%；

• 歐洲、中東和非洲（EMEA）占全球市場總量的23%。

按應用領域劃分的行業結構

從應用領域看，市場規模分布如下（按占比排序）：

• 25% 用于建筑領域（建筑設施、土木工程、給排水管道等），主要受建筑及基礎設施新建與翻新需求驅動；

• 24% 用于地面交通領域（乘用車、卡車、鐵路車輛、交通基礎設施等）；

• 18% 用于電氣與電子設備領域；

• 14% 用于能源領域（含風電，復合材料是渦輪機行業發展的核心支撐，尤其隨著風電葉片尺寸與技術復雜度提升）；

• 8% 用于消費品領域（如體育裝備等），2% 用于海洋工業（如休閑船舶等）；

• 航空航天（民用 / 軍用飛機、衛星）領域占比不足 1%，雖體量占比低，但附加值顯著高于其他行業；

• 9% 用于其他行業（含醫療應用等）。