2024年全球宏觀經濟背景

2024年，全球經濟實際增長率為3%（剔除通貨膨脹因素），延續了2021年以來的后疫情復蘇態勢，但仍低于2010-2019年期間3.7%的年均增長水平。展望2025年，全球經濟增長的不確定性將持續存在，主要受去全球化與貿易壁壘/關稅、地緣沖突、氣候變化、能源轉型與資源稀缺、人口老齡化等多重風險因素沖擊。

分區域來看，美國經濟展現出較強韌性，短期內減稅等財政政策或形成經濟刺激效應；中國經濟增長呈現放緩態勢；歐洲自2008年以來人均GDP總體停滯，國家預算與公民購買力均面臨較大壓力。

備注:本報告中GDP數據采用與國際貨幣基金組織（IMF）名義GDP增長率相一致的慣例，即不包含通貨膨脹的增長，國家層面數據按購買力平價權重匯總。

2024年全球復合材料行業核心數據與結構

市場規模

2024年全球復合材料市場規模（基準情況）為1350萬噸（此處指用于生產復合材料部件的復合材料用量）；保守估計（過去幾年唯一呈現的情況）與樂觀估計分別為1350萬噸、1600萬噸。若按常規預測，2024年全球復合材料市場規模將達到1400萬噸。

區域市場結構

按世界主要復合材料市場劃分，各地區占比分布如下：亞洲占據全球市場最大份額，占比49%；北美次之，占比26%；EMEA地區（歐洲、中東和非洲）占比23%。

應用領域結構

按基礎應用領域劃分，2024年復合材料細分市場占比情況如下：

• 建筑領域：占比25%，應用于建筑物和設備、土木工程、水管等，需求由建筑和基礎設施的發展與翻新驅動；
• 地面交通領域：占比24%，涵蓋汽車、卡車、鐵路車輛、運輸基礎設施及其他相關應用；
• 電器及電子產品領域：占比18%；
• 能源領域：占比14%，包括風能等細分領域，其中復合材料對風力渦輪機行業發展至關重要，尤其隨著風力葉片尺寸擴大與技術含量提升，需求持續增長；
• 消費品領域（體育用品等）：占比8%；
• 海洋產業（休閑船等）：占比2%；
• 航空航天領域（民用和軍用飛機、衛星）：占比不足1%，但附加值遠高于其他行業；
• 其他行業（包括醫療應用等）：占比9%。

材料與樹脂結構

增強材料應用占比：玻璃纖維占據復合材料產量的大部分，占比超過90%；高性能纖維主要應用于航空航天、能源和體育等高附加值領域。注：消費品市場包括高性能運動器材（如滑雪板、帆布、防護手套及頭盔）；天然纖維包括竹子、大麻、棉花、劍麻、黃麻、亞麻、椰子纖維、香蕉葉纖維、麥稈，不包括木塑復合材料。

樹脂類型市場變化：熱塑性樹脂自20世紀80年代開始發展，2015年起已占復合材料樹脂總量的約40%，并持續穩定在該滲透水平。其中，熱塑性復合材料1980-2024年的年復合增長率（CAGR）為13%，主要應用于汽車、航空航天等行業，具備高柔韌性、優異的環境耐受性、輕量化、低成本及易回收等特性，主要生產工藝為注塑成型；熱固性復合材料同期年復合增長率為3%。

細分用量與工藝相關特性

長短纖維應用分布：

短纖維（<5mm，典型長度<1mm）與長纖維（>5mm，包括連續纖維）在各領域應用占比不同：

• 消費品領域62%為長纖維、38%為短纖維；
• 電器及電子產品領域長短纖維各占50%；
• 交通運輸領域31%為長纖維、69%為短纖維；
• 建筑領域89%為長纖維、11%為短纖維。

總體而言，熱固性復合材料大部分使用長纖維，熱塑性復合材料大部分使用短纖維。

各國/地區產量情況：無論按保守估計(1400萬噸)還是樂觀估計(1600萬噸)，中國復合材料產量均居全球首位，占比分別為28%和34%。

其他核心數據維度

本行業核心數據還涵蓋1960-2024年全球復合材料市場演變情況（含年復合增長率）、2024年全球復合材料各細分領域銷量及占比、各領域材料滲透率（指某應用中復合材料重量與該應用所有材料重量的比值，部分0.7百萬噸的其他應用未計入）、全球各競爭材料銷量比較、主要生產工藝的應用及發展趨向等。

2024年全球復合材料回收與廢棄物管理

回收驅動因素

復合材料回收的驅動因素與減排動態密切相關，主要包括三大層面：

• 客戶及消費者需求：減少排放（通過增加復合材料使用實現輕量化）、推動復合材料回收解決方案落地；
• 法規要求：以減排為目標推動復合材料應用、規范復合材料回收解決方案、明確再生內容要求；
• 碳成本與投資考量：碳成本壓力及減重所需投資，共同促進復合材料的使用與回收需求提升。

廢棄物產生與估算

• 復合材料的廢棄量主要取決于兩部分：當前生產過程中產生的廢料，以及過去消費的復合材料制品在生命周期結束時產生的廢料。
• 廢料量估算方法論：基于歷史全球生產數據（按應用行業劃分）及與EuCIA廢物模型相一致的假設條件，包括各應用行業的平均使用壽命、全球生產在該行業首年使用量、各地區按應用行業劃分的GDP消費占比；當前生產產生的廢料按5%比例估算，并已納入全球生產數據集。

• 相關預測：1960-2029年復合材料銷量及廢料量持續增長，其中以前生產的復合材料廢料量估計占年度生產量的5%；2030年前，過往生產的復合材料制品生命周期結束后產生的廢料量將逐步攀升（如2006-2010年裝機的風電設備相關復合材料）。

廢棄物管理現狀

2024年全球復合材料廢棄物管理效率偏低，僅有4%的復合材料被回收利用；大部分廢棄物的處理方式為能量回收（32%）或直接丟棄（58%）。

 

來源|根據2024年全球復合材料行業概述，復材網整理。