【產業觀察】中國低空經濟的宏觀解析與未來趨勢

日期：2025-04-30 來源：中飛航空科技 瀏覽：447

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低空經濟的內涵




ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">低空經濟的概念

低空經濟是一種新型的經濟形態，依托于低空空域并以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的飛行活動為核心，輻射并帶動相關領域的融合發展。低空經濟作為戰略性新興產業，具有科技含量高、創新要素集中的特點，產業鏈條長、應用場景復雜、使用主體多元、涉及部門和領域眾多，不僅包括傳統通用航空業態，還融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式，通過信息化、數字化管理技術賦能，與更多經濟社會活動相融合，形成了一種綜合經濟形態，具有明顯的新質生產力特征，發展空間極為廣闊。
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資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心、前瞻產業研究院、國聯證券交易所


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">低空經濟產業鏈解讀

低空經濟覆蓋了產業鏈上中下游，形成了一個完整的產業體系。產業鏈上游主要為原材料與核心零部件相關領域；產業鏈中游主要包括載荷、低空產品、地面系統等相關產品制造及系統服務和保障；產業鏈下游主要為各類場景應用，包括飛行審批、空域管控及其它各類應用場景。
圖表：低空經濟產業鏈結構梳理
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資料來源：前瞻產業研究院

低空經濟產業鏈上游關鍵零部件企業包括德賽電池、欣旺達、零度智控等；航空材料主要企業有航材股份、航玻新材等；核心設備和系統包括航新科技、安達維爾等。產業鏈中游無人機制造商有大疆、縱橫股份、億航智能等；航空器制造企業包括北大荒、中信海直等；航空部件制造企業主要有航發動力、中航機電等。產業鏈下游企業數量眾多，包括各大航空公司、物流公司、測繪公司、建筑承包商以及消防應急部門等政府部門。

圖表：低空經濟產業鏈生態圖譜

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資料來源：前瞻產業研究院
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02

我國低空經濟發展現狀



ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">我國低空經濟發展政策歷程

低空經濟的發展政策歷程可以追溯到2010年，當時主要集中在軍事偵察和攻擊等特定領域，技術和政策的限制了低空飛行的發展。2021年2月，中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》首次將“低空經濟”概念寫入國家規劃，標志著低空經濟正式上升為國家戰略。

2023年12月，中央經濟工作會議提出打造包括低空經濟在內的戰略性新興產業，并將低空經濟寫入2024年政府工作報告，凸顯了低空經濟在國家經濟發展中的重要地位。
地方政府也積極響應中央政策，紛紛出臺相關政策措施。例如，湖南省于2020年成為全國首個低空空域管理改革試點拓展省份，并圍繞產業發展、市場培育等方面推出多項政策。深圳市則在2022年起陸續發布了《深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（2022-2025年）》和《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》，并制定了全國首部低空經濟條例。
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此外，各地政府也在不斷優化低空經濟的發展環境。例如，廣州市制定了《廣州市低空經濟發展實施方案》，統籌推進低空經濟頂層設計、全空間無人體系構建和應用，協助建立軍地民協同管理機制。蘇州市發布了《蘇州市低空經濟高質量發展實施方案（2024～2026年）》，旨在推動低空經濟產業密集創新和高速增長。
2024年年初，眾多地方政府將“低空經濟”寫入了地方政府工作報告。據不完全統計，已有17個?。ㄖ陛犑?、自治區）將“低空經濟”有關內容寫入政府工作報告，分別是北京、廣東、安徽、四川、湖南、江西、江蘇、陜西、重慶、云南、海南、山東、河南、山西、內蒙古、遼寧、福建；此外，上海、天津、河北、貴州、黑龍江、吉林、甘肅、青海、西藏、新疆等10個?。ㄖ陛犑?、自治區）的政府工作報告也有涉及低空經濟相關內容，而且，深圳、廣州、成都、蘇州、珠海、贛州等城市也將低空經濟寫入了地級市的政府工作報告。
總體來看，低空經濟的政策發展經歷了從早期的技術探索到規范化發展，再到當前的普及應用階段的演變。國家和地方政府的政策支持為低空經濟的快速發展提供了堅實的基礎，推動了產業鏈的完善和技術的進步。

圖表：我國國家層面低空經濟政策梳理

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03

我國低空經濟發展前景及未來趨勢


近年來我國低空經濟產業增長迅速，市場規模不斷擴大。根據外部數據和分析報告，2023年我國低空經濟市場規模已突破5000億元，達到5059.5億元，同比增速高達33.8%。預計到2026年，市場規模將突破一萬億元。低空經濟產業鏈已經初步形成，涵蓋了航空器研發制造、飛行服務保障、基礎設施建設等多個環節。
低空經濟在主體上體現為一種“ 組合式” 經濟形態。這種新的經濟業態在產品、產業體系、行政體系以及區域融合等方面有以下發展趨勢：


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">產品裝備

eVTOL作為未來空中交通產業的細分領域，是高端制造最為熱門的新領域之一，是未來低空經濟發展的重要趨勢。2023年，受到低空經濟政策驅動以及eVTOL商業化進程的提速影響，中國eVTOL產業規模達到9.8億元，同比增長77.3%。區域分布來看主要集中在中南和華東兩地，華北、西南、東北、西北地區以相關整機試驗及關鍵系統配套為主，四個區域總體產業規模在3億元左右。預計2024年eVTOL產業將迎來第一輪商業化爆發周期，規模將大幅提升，隨著多機型適航認證的加速推進，將保持較高增長態勢，預計到2026年將達到95.0億元。此外， 無人機產業逐步完善，加上成熟的5G技術、大數據、云計算和物聯網技術，無人機將成為低空經濟拓展新場景新業態的有利工具。
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ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">產業體系

未來新的通航產業將形成以綠色電動為方向的產業配套體系、低空智聯為代表的運營支持體系、垂直體量為特征的基礎設施體系、安全可控為目標的監管服務體系、跨界融合為趨勢的產業組織體系。各個應用場景會因為低空經濟的發展而整體聯動，在統一指揮調度下協同發展。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">行政審批

在政府與市場的雙輪驅動下， 低空經濟將全面發揮各種所有制經濟的作用，形成各具特色、相互支撐、一體發展的良好局面。此外，各區域的中國民航適航審定中心在適航標準、符合性方法、監管標準、適航審定模式上將會積極創新，提高適航審定工作效率。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">區域融合

未來，低空經濟將成為區域融合的關鍵。低空空域改革不斷深化，有利于提高區域的服務供給能力。例如提升城際的交通效率，縮短通勤時間，縮短貨物流通時間，構建無人機智慧城市服務、無人機物流運輸服務體系、無人機海洋綜合應用等。有利城鄉經濟結合，提升鄉村交通運輸的效率。

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04

我國低空經濟發展的痛點



ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">頂層設計

低空經濟新興業態的法律法規尚未健全，部分規章標準的內容未適應當前形勢；通用航空機場建設、管理長期沿用航空運輸機場標準，審批層次過高，周期過長；低空經濟統計標準體系缺失，缺乏對低空經濟主要指標的統計。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">技術發展

主控芯片、精密元器件等相關核心零部件國產化能力仍需提升；無人機安全、續航、載重、避障、降噪等短板仍然存在；飛行控制、智能避障、故障診斷等關鍵核心技術需要突破；低空網絡服務仍需優化，現有的大量無人機仍依賴于與地面站的單點通信方式，限制了無人機空中作業的靈活性和自主性。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">應用管理

大多通航運營企業缺少成熟的商業模式和穩定的盈利模式，市場需求開發不足；低空經濟已進入領域的相關生產服務活動層次較淺，產業鏈條較短；許多領域尚處于空白狀態。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">空域管理

完善的低空空域飛行安全、效率與經濟性、公平性的全面評估機制尚需建立；缺乏精細化的空域管理技術和手段；部分飛行服務站由于得不到軍民航充分支持而未能有效開展服務。
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05

我國低空經濟發展的建議



ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">聚力“新”低空裝備

低空飛行器是完成各項低空飛行活動，確保各項任務安全、便捷、高效完成的主要硬件載體，擁有先進的低空飛行器是推動低空經濟發展的前提之一。把握低空裝備“新”的關鍵是以推動低空飛行器制造的技術變革、動力變革和運營體系變革為主線，加強新型低空飛行器的研制應用。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">聚力“新”低空場景

由低空空域充分開發利用帶來的各類應用場景將日益豐富，無人機低空貨運、eVTOL城市空中交通、民用直升機公共服務等領域前景廣闊。推動低空經濟發展關鍵是持續跟進探索新場景，把握低空應用的新成效，充分挖掘自身場景需求，統籌要素資源，并推動相關應用落地，形成示范推廣局面。


ntent="t" style="outline: 0px;cursor: text;letter-spacing: 1px;visibility: visible;font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;max-inline-size: 100%;">聚力“新”基礎設施

低空基礎設施是推動低空經濟發展的基石，是充分滿足各類低空飛行器的飛行需求以及監管需要的前提。把握低空基礎設施的“新”變化，加快建設省、市、區(縣)三級聯動的低空智聯網，新型低空飛行器起降設施，前瞻謀劃布局新能源航空器能源設施等低空新型基礎設施。