【光伏】光伏行業高景氣，大訂單、大投資接二連三 光伏發電裝機規模迅猛攀升
近日，三超新材正式發布2023年半年度報告，公司凈利潤同比實現大幅增長。岱勒新材、宇晶股份、美暢股份等金剛石線企業上半年業績預告顯示，營收、凈利實現較大漲幅，業績亮眼。
三超新材上半年營收凈利實現大幅增長
據三超新材半年報顯示，2023年1-6月，三超新材實現營業收入2.19億元，同比增長17.24%；實現歸母凈利潤0.05億元，同比增長268.03%。
談及業績驅動因素，三超新材表示，今年上半年雖實現營收、凈利雙增長，但總體未達預期，主要由于公司硅切片金剛石線（細線）訂單不及預期，同時價格也有所下降，影響了硅切片金剛線（細線）的營收，對當期業績產生了較大影響。
另一方面，子公司江蘇三泓新材料有限公司（新建擴產項目）和南京三芯半導體設備制造有限公司（半導體及光伏設備制造）尚處于投入建設期，上半年虧損約為434萬元；子公司江蘇三晶半導體材料有限公司（半導體相關耗材）上半年實現營收604.35萬元，較去年同期雖有較大幅度增長且已經展現了較好的發展勢頭，但總體銷售規模較小，目前仍然處于市場拓展階段，上半年虧損近257萬元。
三超新材是一家從事金剛石、立方氮化硼工具的研發生產的高新技術企業，目前是國內精密超硬材料制品的供應商。主要產品包括電鍍金剛石線與金剛石砂輪（包括半導體用精密金剛石砂輪）兩大類，產品主要應用于各類硬脆材料的切割、磨削、拋光等精密加工工序。
報告期內，公司金剛石砂輪銷售收入2388.50萬元，同比增長26.21%，較上年同期增長6.67個百分點。電鍍金剛石線銷售收入17851.16萬元，同比增長11.68%，較上年同期增長2.70個百分點。
岱勒新材、宇晶股份業績增幅均超100%
金剛石線鋸領域中，長沙岱勒新材料科技股份有限公司是國內首家掌握金剛石線核心技術并大規模投入生產的企業，目前已成為國內領先的金剛石線制造商。公司加工的硅片主要應用于太陽能光伏產業，藍寶石薄片主要用作LED照明設備襯底、消費電子等產業。
岱勒新材是湖南省高新技術企業，近日再次通過湖南省工業和信息化廳復核，認定為湖南省第五批專精特新“小巨人”企業和第二批專精特新“小巨人”。
2022年度，岱勒新材實現營業收入6.43億元，同比增長137.42%；實現歸母凈利潤0.91億元，同比增長216.43%。
報告期內，岱勒新材金剛石線銷售收入6.25億元，同比增長138.97%。年內收獲產銷兩旺，分別生產、銷售144.78萬米和131.02萬米，分別同比增長292.99%和290.31%。
2023年上半年，岱勒新材預計實現凈利潤8600萬元-9200萬元，同比增長107.88%-122.39%。
岱勒新材延續上年勢頭，主要產品產能實現大幅提升。二季度整體生產滿產運行，產能得到穩定順利釋放，產銷量較上年同期大幅提升。另一方面，雖然上半年岱勒新材主要產品在產能規模效應、設備技術以及管理水平等各項措施不斷提升下，半年度業績仍取得了較好增長，盈利能力顯著提升。
湖南宇晶機器股份有限公司是一家為研磨拋光機、多線切割機等硬脆材料加工設備、金剛石線等產品研發生產的科技型企業。
2022年度，宇晶股份實現營業收入8.04億元，同比增長75.92%；實現歸母凈利潤0.97億元，同比增幅達1538.08%。
宇晶股份應用于光伏行業的多線切割機產品銷售收入3.68億元，較上年同期增長250.18%；金剛石線產品銷售收入1.73億元，同比增長72.01%。
今年上半年，宇晶股份預計實現凈利潤6000萬元-7000萬元，同比增長56.93%-83.09%。
宇晶股份表示，由于光伏行業市場需求持續增長，公司生產的多線切割機、金剛石線等產品營業收入較上年同期大幅增長，經營業績較上年同期實現大幅增長。
金剛石線龍頭美暢股份實現穩健增長
楊凌美暢新材料股份有限公司從事電鍍金剛石線及其他金剛石超硬工具研發工作，是全球生產規模最大的金剛石線生產企業。
2022年度，美暢股份金剛石線銷量9615.60萬公里，同比增長111.76%；金剛石線銷售收入36.58億元，同比增長97.99%。
據美暢股份預計，今年上半年實現凈利潤8.70億-9.10億元，同比增長30.59%-36.59%。
美暢股份表示，下游新增光伏裝機量持續增長，電鍍金剛石線市場需求旺盛，帶動公司上半年收入穩步增長。在擴充產能的同時積極開拓下游客戶，實現產品銷量穩步提升，主營業務盈利繼續保持在較高水平。
2023年第二季度，美暢股份光伏硅切片用碳鋼金剛線銷量2809.32萬公里，較第一季度增加 13.20%，銷售均價37.09元/公里，與第一季度基本持平；第二季度光伏硅切片用鎢絲金剛線銷量341.04萬公里，較第一季度增加63.12%，銷售均價66.21元/公里，與第一季度基本持平。
隨著全球光伏景氣度持續向好，預計今年光伏裝機規模仍將保持比較大幅度的增長。中國光伏行業協會預計，2023年國內光伏新增裝機將達95GW-120GW，全球年度新增裝機為280GW-330GW，這將進一步帶動金剛石線市場需求的增長，金剛石線等光伏產業鏈相關企業也將繼續保持著不錯的業績。
發改委：完善設備回收體系！碳纖維回收再利用迫在眉睫
【發改委等部門：支持光伏設備制造企業通過自主回收、聯合回收或委托回收等模式 建立分布式光伏回收體系】
據財聯社8月17日電，國家發展改革委等部門發布關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見，其中提到，完善設備回收體系。支持光伏設備制造企業通過自主回收、聯合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收體系。鼓勵風電、光伏設備制造企業主動提供回收服務。支持第三方專業回收企業開展退役風電、光伏設備回收業務。支持發展退役新能源設備拆除、運輸、回收、拆解、利用“一站式”服務模式。鼓勵生產制造企業、發電企業、運營企業、回收企業、利用企業建立長效合作機制，暢通回收利用渠道，加強上下游產業銜接協同。引導風電機組拆除后進行就地、就近、集中拆解。引導再生資源回收企業規范有序回收廢鋼鐵、廢有色金屬等再生資源。
在雙碳政策加持下，碳纖維復合材料因其質量強、高強高模、耐高溫等優異性能迅速占據風、光、氫等綠色低碳能源市場。同時，隨著碳纖維復合材料的加速放量，其回收再利用成為熱門話題，波音將回收的宇航級碳纖維廢料用于制造座椅扶手和復合材料鋪層工具；三菱化學從損壞風帆設備和部件中回收碳纖維，并開發回收碳纖維產品的應用程序。在國內，南通復源新材3000噸CFRP回收再利用綠色低碳項目正式啟動；中復神鷹也在研發一系列回收再利用技術。目前，再生碳纖維市場中，歐美日占據主導地位，中國處于技術研發階段。
大訂單、大投資接二連三 光伏發電裝機規模迅猛攀升
“當前硅料價格逐步上行，公司前期已對硅料進行了儲備，并和大的硅料廠商簽訂了相關框架協議。”8月18日，華民股份相關人士向上海證券報記者表示。
近期，隨著光伏產業鏈價格逐步企穩回升，大訂單與大投資此起彼伏。梳理公告可見，華民股份子公司剛剛簽下55億元硅片大單；8月上旬，阿特斯子公司與某海外客戶簽訂7GW美國市場光伏組件長單銷售合同；8月15日，晶科能源披露方案，擬定增募資97億元加碼光伏一體化項目……
“目前光伏產業正處于新一輪技術迭代周期，高效N型電池組件市場推廣進程全面加快。隨著多項降本增效措施取得明顯進展以及規?；瘮U產條件愈發成熟，光伏新技術發展已駛入‘快車道’。”一位光伏行業人士稱。
最新數據顯示，我國光伏發電裝機規模繼續迅猛攀升。8月17日，國家能源局發布1月至7月全國電力工業統計數據，截至7月底，我國光伏發電裝機容量約4.9億千瓦，同比增長42.9%，大幅超過水電成為我國裝機規模第二大電源。
光伏大單與一體化投資不斷
根據華民股份8月17日所發公告，其控股子公司鴻暉新能源（安徽）有限公司（下稱“鴻暉新能源”）與華晟新能源簽署了《單晶硅片購銷框架合同》。合同約定，2023年11月至2026年11月，華晟新能源及其關聯方計劃向鴻暉新能源采購異質結電池專用單晶硅片合計15GW，根據當前單晶硅片市場價格及合同約定的采購數量測算，預計合同總金額達55億元。
“目前，鴻暉新能源年產10GW異質結電池專用單晶硅片項目建設正按照計劃順利推進中，主廠房鋼結構建設即將完成，預計于今年11月點火投產。”華民股份相關人士表示。據介紹，作為華民股份進一步完善光伏布局、搶抓異質結電池市場爆發窗口期的關鍵一環，鴻暉新能源專注于提供異質結電池專用單晶硅片。
8月上旬，光伏組件龍頭阿特斯則發布公告稱，公司全資下屬公司Canadian Solar (USA) Inc.與某海外客戶簽訂美國市場光伏組件長單銷售合同，銷售規模合計約7GW。阿特斯表示，本次長單銷售合同的簽訂，表明了海外大客戶對公司產品的長期持續認可，體現了公司在全球高端市場的品牌競爭力。
近年來，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等光伏行業龍頭企業紛紛規劃并實施“大基地”布局。
8月15日，晶科能源披露了一份擬定增募資97億元的計劃。預案顯示，晶科能源擬向不超過35名特定對象發行股票募集資金總額不超過97億元。其中，12億元用于建設山西晶科一體化大基地年產28GW高效組件智能化生產線項目，40億元用于年產28GW切片與高效電池片智能化生產線項目，20億元用于年產28GW單晶拉棒切方智能化生產線項目，余下25億元補充流動資金或償還銀行借款。
晶科能源本次募投項目為其此前公告“年產56GW垂直一體化大基地項目”的一、二期工程。今年5月，晶科能源公告稱，擬在山西轉型綜合改革示范區規劃建設年產56GW垂直一體化大基地項目，項目總投資約560億元（含流動資金），該項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產能。
晶科能源表示，上述項目建成后將成為全球首個包含拉晶、硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能工廠，也將是光伏行業最大的N型一體化生產基地。
阿特斯7月16日公告稱，擬在呼和浩特投資建設光伏新能源全產業鏈項目，覆蓋上游工業硅、多晶硅環節至中游光伏組件、輔材坩堝等多個環節，計劃投資金額達180億元。而天合光能6月末披露定增預案稱，擬募資不超過109億元用于太陽能電池及光伏組件等項目。
硅料、硅片價格企穩回升
“最新光伏產業鏈價格走勢顯示，硅料、硅片價格已經全線上漲，組件價格開始止跌企穩了。”一位光伏行業人士稱。
近日，中國有色金屬工業協會硅業分會表示，本周國內N型料價格區間在8萬元至8.6萬元/噸，成交均價為8.46萬元/噸，周環比漲幅為1.68%；單晶致密料價格區間在7萬元至7.6萬元/噸，成交均價為7.27萬元/噸，周環比漲幅為3.27%。
硅業分會表示，本周價格再度小幅上漲，P型硅料漲幅超過N型主要有兩方面原因：一是硅片企業價格連漲，更多企業恢復滿負荷生產，并認同硅料價格上漲趨勢；二是硅料企業庫存逐漸清空，現有產量主要供應前期訂單，N型硅料現貨成交較少，下游企業傾向小幅提價成交采購P型硅料。基于此，本周下游企業繼續加大采購力度，導致P型硅料價格出現補漲。
“目前，硅料價格已小幅連漲5周，N型硅料成交均價由7.6萬元/噸上漲到8.46萬元/噸，漲幅11.32%，單晶致密料成交均價由6.74萬元/噸上漲到7.27萬元/噸，漲幅7.86%。長期來看，下半年N型電池產能陸續投產出量，N型硅料需求預期仍好于P型。”硅業分會認為。
8月17日，硅業分會公布的數據顯示，本周硅片價格小幅上漲。據統計，8月硅片產出預計在58GW至60GW之間，供給增量遠超預期，主要來自幾個新建項目的投產爬坡，以及企業接近滿負荷生產的增量。
“近期硅片龍頭企業上調硅片價格，其他企業陸續跟漲，硅片價格小幅上漲。在需求持續下，硅片供應略顯緊張，預計短期內價格仍有一定上行空間。同時，電池滿負荷生產，光伏組件價格也在企穩回升。”上述光伏行業人士表示。
光伏發電裝機規模持續攀升
國家能源局最新公布的數據顯示，1月至7月，全國主要發電企業電源工程完成投資4013億元，同比增長54.4%。其中，光伏發電1612億元，同比增長108.7%。
數據顯示，1月至7月，我國新增發電裝機容量17216萬千瓦，其中光伏新增裝機9716萬千瓦，同比增長158%，已經超過歷史上全部年份的年新增規模，并已超過2022年新增裝機近10GW。同時，今年我國光伏新增裝機在新增發電裝機占比已達56%。
“光伏下游需求仍然旺盛。今年以來光伏產業鏈價格下探，進一步刺激了光伏新增裝機節奏加快。”一位光伏行業人士表示。
中國光伏行業協會數據顯示，上半年我國光伏組件出口總額超290億美元，歐洲仍是最大的組件出口市場，非洲、中東等區域組件出口增長明顯。
受益于旺盛的下游需求，各方紛紛上調出貨目標或新增裝機預測。
“2023年第三季度，公司組件出貨預期為19GW至21GW。隨著下半年產業鏈價格企穩和終端需求持續釋放，以及公司新建N型產能順利投產，公司有信心超額完成年初設定的目標，實現70GW至75GW的全年組件出貨，其中N型占比預計將達六成。”晶科能源近期表示。
根據光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望報告，2023年中國光伏新增裝機預測已由95GW至120GW上調至120GW至140GW，全球光伏新增裝機預測已由280GW至330GW上調至305GW至350GW。
來源：上海證券報、Carbontech、網絡公開信息等，由復材周報匯總。
