2023年半年報-中國玻璃纖維及制品行業經濟運行
——中國玻璃纖維及制品行業經濟運行2023年半年報
受前期產能過快增長及下游主要消費市場不景氣影響，2023年上半年，玻璃纖維及制品行業整體經濟效益下滑明顯。規模以上玻璃纖維及制品工業主營業務收入同比下降10.10%，利潤總額同比下降53.67%。
一、上半年行業整體運行概況
（一）產能產量情況
1.玻璃纖維紗
據國家統計局統計，2023年上半年我國玻璃纖維紗產量比去年同期增長12.8%。盡管從去年三季度以來，為應對市場需求下降及產品高庫存情況，企業紛紛延緩新建池窯投產計劃。但去年累積的新建項目產能陸續釋放，導致2023年上半年玻璃纖維紗產量相較去年同期仍有較大幅度增長，其中六月刷新近三年單月產量紀錄。
2.玻璃纖維制品
增強用氈布制品方面：2023年上半年，全國風電新增裝機2299萬千瓦，比去年同期增長1005萬千瓦。相較一季度的周期性淡季，二季度風電裝機增長明顯，帶動風電用玻纖氈布制品市場回溫。
工業用氈布制品方面：整體表現較為低迷，尤其是隨著房地產市場整體持續走低，各類建筑增強、建筑裝飾用玻璃纖維制品需求低迷，且對于后市信心嚴重不足。此外環保、安防、土工用玻纖制品市場表現相對穩定。
電子用氈布制品方面：手機、微型計算機、家用電器等消費類電子市場需求繼續保持低迷，但前期市場透支問題正逐步得到緩解，加之汽車電子需求相對穩定，后期電子用玻纖氈布制品市場有望逐步回暖。
3.玻璃纖維增強塑料制品
上半年，我國玻璃纖維增強塑料制品產量同比下降0.72%，整體產量與去年上半年基本持平。
上半年，受纖維及樹脂等原材料價格下跌影響，我國規模以上玻璃纖維增強塑料制品行業主營業務收入比上年同期增長8%，利潤總額比去年同期增長15.52%。
（二）進出口情況
1.玻璃纖維及制品出口
據海關總署數據整理，2023年上半年，我國玻璃纖維及制品累計出口量為95.83萬噸，同比下降11.13%；出口金額累計15.04億美元，同比下降23.11%；前六個月出口均價1569美元/噸，同比下降13.48%。受俄烏沖突及中美博弈影響，未來全球經濟和貿易環境充滿不確定性，因此行業發展應繼續立足國內，積極拓展內需市場，減少對外貿出口的過度依賴。
其中，纖維及短切氈制品、機械結合織物和玻纖布浸膠制品三大類產品出口量分別為63.92萬噸、22.19萬噸和9.71萬噸，占比分別為67%、23%和10%。
34項具體稅目產品中，上半年出口量前五位的是玻璃纖維無捻粗紗、長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維化學粘合氈、未列名玻璃纖維制品（70199099）、玻璃纖維緊密粗紗機織物，出口量分別為37.59萬噸、13.64萬噸、8.35萬噸、5.87萬噸、3.58萬噸，五項合計占上半年出口總量的72.03%。
2.玻璃纖維及制品進口
2023年上半年，我國玻璃纖維及制品累計進口量為5.96萬噸，同比下降6.01%；進口金額累計3.76億美元，同比下降20.72%；前六個月進口均價6317美元/噸，同比下降15.65%。
其中，纖維及短切氈制品、機械結合織物和玻纖布浸膠制品三大類產品進口量分別為4.31萬噸、1.03萬噸和0.62萬噸，占比分別為72%、17%和11%。
34項具體稅目產品中，上半年進口量最多的是長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維無捻粗紗、長度超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、未列名玻纖制品（70199099）、其他玻璃纖維紗線及定長纖維紗條，進口量分別為1.5萬噸、1.49萬噸、0.98萬噸、0.31萬噸、0.31萬噸，五項合計占上半年進口總量的77.01%。
（三）行業經效情況
2023年上半年，規模以上玻璃纖維及制品工業主營業務收入同比下降10.10%，利潤總額同比下降53.67%。自去年三季度以來，隨著下游主要消費市場集體陷入低迷，行業出現嚴重的供需失衡問題，企業庫存快速增長，各品種玻纖及制品價格快速下跌。
上半年，規模以上玻璃纖維及制品工業銷售利潤率9.69%，比上年同期減少9.11個百分點。各主要產品價格均處于歷史同期最低水平。
上半年，規模以上玻璃纖維及制品工業期末產成品庫存累計值比去年同期增長30.21%。去年三季度以來，隨著下游主要消費市場需求下降，行業出現嚴重的供需失衡問題，企業庫存快速增長。經過近一年的產能調控，截至2023年6月底，行業基本實現產銷平衡，但多數生產企業依然有不同程度的庫存積壓。
二、當前面臨的形勢及問題
（一）產能規模無序增長
隨著下游房地產、基建、電子、風電等主要應用市場持續低迷，玻纖行業自2022年三季度起再度陷入階段性產能過剩狀態，產品價格快速下滑，企業庫存不斷增長。雖然生產企業減緩新建項目投產進度，提前啟動在產項目停產冷修，但據協會不完全統計，目前在建、擬建玻璃纖維池窯項目規模龐大，即使在未來一兩年內陸續投產，也勢必對市場容量、生產原料、產品價格乃至企業資金鏈帶來嚴重沖擊。
（二）中小民營企業承接項目難
隨著玻璃纖維的應用領域不斷拓展，越來越多的玻璃纖維及其制品企業成為推動經濟社會發展的重要力量，其中不乏一些中小民營企業亦是研發投入、項目組織和科技成果轉化的主體。但一些地方在市場準入、項目招標投標等方面對民營企業設置了不合理的限制和隱性壁壘，加之對玻纖行業了解不深，使中小民營企業受到了不平等待遇，不僅延緩其拓展應用市場的進程，對企業的正常運營也增加了負面影響。
三、發展建議
（一）研究制定新形勢下控制產能快速增長的配套產業政策
近十年來，我國玻璃纖維紗產能以平均每年近10%的速度持續增長。當前我國在產及已審批的池窯項目，在做好技改升級基礎上，基本可以滿足行業未來發展所需。雖然隨著“雙碳”戰略實施，玻璃纖維及制品行業未來仍有一定的成長空間，但必須控制好產能增速，嚴防產能過剩問題反復出現。為此，建議在不劃入“兩高”項目管控范圍基礎上，行業應積極尋求“雙碳”形勢下對玻璃纖維紗產能快速增長形成有效控制的政策措施；企業計劃建設池窯項目，應對玻纖行業的特性和規律具備一定認識，并具有相對明確的目標市場、長期發展規劃和持續的研發能力，切忌盲目跟風投產，以免石沉大海、騎虎難下。
（二）破除地方保護和區域壁壘
2023年7月14日發布的《中共中央 國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》中指出要“持續優化民營經濟發展環境”“持續破除市場準入壁壘。各地區各部門不得以備案、注冊、年檢、認定、認證、指定、要求設立分公司等形式設定或變相設定準入障礙。清理規范行政審批、許可、備案等政務服務事項的前置條件和審批標準，不得將政務服務事項轉為中介服務事項，沒有法律法規依據不得在政務服務前要求企業自行檢測、檢驗、認證、鑒定、公證或提供證明等。穩步開展市場準入效能評估，建立市場準入壁壘投訴和處理回應機制，完善典型案例歸集和通報制度。” 此外，玻璃纖維深加工制品企業以中小企業為主，但企業無論大小，高質量發展是首要任務，完善自身建設，深化對標管理，持續提升創新力、競爭力、影響力，磨亮“金剛鉆”，才好攬“瓷器活”。
（三）加大區域特色玻璃纖維深加工制品基地培育工作
玻璃纖維紗池窯生產線因需要重資本及原燃材料投入，因此生產企業多為大型集團公司。而玻璃纖維深加工制品更注重個性化需求跟進和應用開發，更注重生產線的品種適應性和靈活性，更注重生產要素和市場拓展的協同性，因而玻璃纖維制品生產企業多為聚集式發展。例如我國建筑保溫用玻纖網格布生產企業主要聚集在任丘、單縣和寧波三地，玻纖土工格柵多聚集在泰安，玻纖絕緣織物多聚集在宿遷等。要加快玻璃纖維制品深加工業發展壯大，可重點強化行業與地區政府協作，共同開展區域特色玻璃纖維深加工制品基地培育工作。通過整體規劃布局、協同科技創新、做好質量管控等措施，引導各地區玻纖深加工制品基地創新發展。
（四）促進碳減排賦能行業創新發展
加快科技創新步伐，重點做好從數字化賦能到碳減排賦能延伸。數字化賦能，給予中國企業彎道超車的機遇，這一點無論是在玻纖行業，還是在汽車制造等其他行業均已得到印證。碳減排技術創新，同樣會帶來新的發展機遇和新的行業變革，尤其作為金屬材料、傳統建材等材料的替代性材料，玻纖行業有望通過碳減排賦能形成新的競爭優勢，進而為行業發展注入新動能新優勢。目前中國建材聯合會和中國玻璃纖維工業協會在工信部指導下，正在組織開展玻纖行業碳減排解剖“麻雀”行動，通過行業骨干企業節能減碳創新協同，進一步提升行業碳減排能力和水平，為行業開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢不斷蓄力。
結語
玻璃纖維作為一種輕質高強、物理化學性能穩定且優異的高性能纖維材料，在提升人類生活質量、促進人與自然和諧共生等方面具有巨大潛力。但凡事講求一個度，過則為災。玻璃纖維是建立在自然資源基礎上的產業，“平衡生態，綠色發展”亦是行業義不容辭的責任與義務。如何在機遇與挑戰中把握行業的平衡發展之道，站穩企業的平衡立足之本，引導行業以“造福人類”為行業根本價值之所在，則考驗全行業人的智慧。
