中材科技公司風電葉片業務的較快增長是2014、2015年的盈利主要支撐。公司風電葉片產能約3000套左右，在國內多地有布點生產，產品類型近30種。公司風電葉片銷售規模處于國內地位，市場占有率約20%。鑒于目前風電葉片行業競爭較平衡以及公司主要客戶業務發展穩定，我們預計公司2014年、2015年風電葉片銷量分別增長50%、60%，市場占有率提高，依舊維持近年來穩定的價格和毛利率。
　　中材科技公司膜材料業務規模較小、維持每年略增，預計2014年、2015年膜材料業務的銷量和營業收入的同比增長穩定，毛利率可能略有下降。未來的國資改革值得期待。風險提示：風電葉片業務增速不及預期，氣瓶業務虧損進一步加大，國企改革進程不及預期。
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