前不久“環氧樹脂論壇”降重舉辦，不久國內業界目光，國際公司也紛至沓來，出席論壇的既有環氧樹脂巨頭，也有上下游供應或采購企業。在論壇這個平臺上，與會者各抒己見，就環氧樹脂產業現狀及發展，與國際產業的互動，原料供應的走勢及影響，國內外市場的共性特點及其對策等問題，進行了深入的討論。其中不乏真知灼見，環氧樹脂行業協會對此進行整理，選取部分刊登以饗讀者。
   陶氏：環氧業挑戰與機遇并存
   化工老大暨環氧樹脂龍頭企業――美國陶氏化學，不久前宣布將在未來5年，在華投入2億多美元(超過16億元幣)，大幅提升其環氧樹脂和中間產品的產能，包括新建2座工廠、擴建1座工廠、成立1個研究中心，其中計劃到2009年在位于張家港的揚子江國際化學工業園內興建10萬噸/年液體環氧樹脂廠、2010年在其它地方興建15萬噸/年環氧氯丙烷廠。陶氏投巨資加速在華環氧產品業務發展步伐，具有大手筆、大氣魄，陶氏是如何看待環氧樹脂市場的？在2006環氧樹脂論壇上，環氧產品液體樹脂及中間體全Martin Sonntag表示：環氧樹脂廠商機遇與挑戰并存。
   Martin Sonntag先生稱，環氧樹脂市場近年逐步循入正常發展：2001年需求旺盛，但出現泡沫經濟；2002～2003年原油，能源漲價帶來壓力；2004年經濟復蘇，情況有所好轉；2005年健康發展，發揮重要作用，重要性不斷提升，但投資建設出現過熱。目前產能南亞、瀚森、陶氏占了60%，陶氏已將作為重要發展基地。環氧樹脂行業協會專家表示，環氧氯丙烷很大程度上關系到環氧樹脂發展，環氧氯丙烷在2002～2003年產銷出現不平衡，需求量有所下降，今年的供需由于環氧樹脂生產提高而出現增長，國內環氧氯丙烷產銷率超過100%，到2010年有望保持在80%左右。雖然國內環氧氯丙烷裝置上了很多，使業內人士感到非常振奮，但是由于環氧氯丙烷不是特殊產品，是一個大合化產品，它的客戶群相對集中，產能增加必將帶來越來越大價格競爭，因此說對于環氯裝置投資風險也是比較大的。
   2006年陶氏生產環氧氯丙烷裝置沒有滿負荷生產，開工率僅為86%。Martin Sonntag先生介紹說，陶氏計劃2010年將增加15萬噸產能。環氧氯丙烷市場2010年可產能大于需求，出口外銷量將會有所增加，將由環氧氯丙烷進口國轉變為出口國。這對發展環氧樹脂是有利的。Martin Sonntag先生特別指出，要關注環氧氯丙烷環保問題，因為一套年產8萬噸裝置會有大量副產品和廢水，對廢鹽酸的污水處理一直是環氯企業的大問題，目前陶氏將上的環氯裝置采用甘油法工藝。此法可減少高價的催化劑成本，這一新技術改變對產品的環保問題得到有效緩解，副產物大大減少，主要原料甘油來源也相對比較穩定。
   大陸在2005年實際使用環氧樹脂達50萬噸左右，60萬噸的說法可能有重復計算因素，到2010年環氧樹脂用量可達1/3。去年增加10萬噸/年液態環氧樹脂產能，到2009年新上環氧樹脂項目全面投產后，2010年國內產能將大于消費量，可能有15%的環氧樹脂要外銷到國外市場去。環氧樹脂產品發展機會好，而發展的關鍵是看大陸，主要產能增加則要看環氧樹脂的特種產品和新品開發。Martin Sonntag先生表示，陶氏將以建設新廠、增加產能并建立應用開發中心，來支持環氧樹脂市場的發展。
   陶氏化學環氧樹脂產品公司(Dow Epoxy)的業務副總裁Patrick Ho此前在一份聲明中說：是全環氧產品發展快的市場。通過在投資生產環氧氯丙烷和環氧樹脂，使我們在本地市場也具備了供應能力，而籌建中的完全一體化工廠將使我們處于有利的競爭地位，進一步加快我們的發展步伐。據環氧樹脂行業協會專家介紹說，陶氏公司計劃于2008年把位于張家港的現有轉換固體環氧樹脂廠的年產能從4.1萬噸擴大至7.5萬噸，并新建10萬噸/年液體環氧樹脂廠。陶氏公司總部位于美國密歇根州Midland，是大的環氧及相關產品生產商之一，在各地建有10座環氧生產廠，其中包括、日本和韓國。在，加入了據環氧樹脂行業協會。
   美國瀚森：繼續做環氧樹脂龍頭
   在日前召開的2006環氧樹脂論壇上，美國翰森(HEXION)特種化學公司Lar Boetje先生發表主旨演講，題為《環氧樹脂歸來》，表示作為大熱固性樹脂包括環氧樹脂大供應商，繼續要做環氧樹脂龍頭。據環氧樹脂行業協會介紹，美國翰森現有環氧樹脂產能38萬噸/年，略于化工老大美國陶氏化學，它是2005年兼并4家公司后成立的，旨在成為熱固樹脂的先導。
   2005年，業內4家著名企業：RESOLUTI0N PERFORMANCE PROOUCTS、BORDEN CHEMICAL、RESOLUTION SPECIALTY MATERIALS、BAKELIFE AG，由美國翰森兼并后組成新的公司。當年美國翰森收入達到52億美元，其中包括羅迪亞、阿克蘇及羅門哈斯公司的4.23億美元的收入；調整后的EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)含進行中的增效工程(1期)所創造的10500萬美元，以及因前次颶風所損失的270萬美元；還包括羅迪亞、阿克蘇及羅門哈斯公司所創造的收入，它使2005年的EBITDA新增380萬美元(相關增效工程包括在內)。瀚森的熱固性樹脂瞄準3個核心市場：一是粘合劑/結格膠，二是涂料/油墨，三是環氧樹脂。據環氧樹脂行業協會專家介紹，其環氧樹脂領域包括：業務高度一體化，涵蓋前體、堿基環氧樹脂及特種環氧產品；大型、高效的環氧及前體工廠，確保充足的原料供應；增值產品及創新。
   關于環氧樹脂領域，進入不久的美國翰森已認為它面臨的挑戰，市場壓力重重：波動的原料價格、緊張的環氧氯丙烷供應使其市場壓力重重，當然客戶的需求、市場的增長也拉動著它的發展。環氧樹脂行業協會市場專家說，波動的原料價格是所有化學公司均面臨供應問題。美國翰森認為環氧樹脂面臨上游供應問題的關鍵在于：油價猛漲；亞洲丙烯短缺；純苯市場有所改善，但市場人士仍對后市充滿擔憂；由于電力不足、健康安全與環境管理體系的建議以及鹽價等因素，氯堿市場壓力重重、上游石化價格大幅波動。亞洲丙烯短缺從需求   看，丙烯需求每年將增長6%，比乙烯需求增長迅速；從供應看，對蒸汽裂解裝置的投資(中東)較少以不滿足增長的丙烯需求，尤其在丙烯短缺的亞洲地區；從價格看，處于歷史新高并繼續波動，直到2008年前都處于結構性短缺。
   由此造成環氧氯丙烷的供應問題。美國翰森認為這其中的原因主要有：丙烯供應；經濟蕭條引起多年的投資不足，導致供應短缺；生產工藝不穩定。環氧氯丙烷也面臨壓力，包括：產能迅速擴張以緩解需求壓力；現有許可技術工藝需聚集資金；已公布的產能未達國際標準；新手沒有足夠經驗進行高復雜性的工藝操作；一些低價的新興工藝技術威脅著現有技術的地位。與環氧氯丙烷的雙酚A也由此面臨考驗：雙酚A裝置開工率85%；石化價格上漲緩慢；環氧氯丙烷供應限制環氧樹脂生產；苯酚與雙酚A價差僅100美元/噸。
   環氧樹脂市場繼續走強。從月度進口數據分析呈逐年快速提升之勢：1995年在2000噸上下，1996年就達到3000噸左右，1997年進一步上升到3500～4000噸平臺，1998穩定在4000噸水平，1999年進一步達到5000噸規模。進入2000年月度進口水平逐步向萬噸挺進，2000年為7000噸水平，2001年為9000噸水平，2002年達到10000噸以上水平，2003年達到15000噸左右水平，2004年達到18000噸左右水平，2005年進一步提升，2006年已達20000噸左右規模。不過美國翰森表示，無法準確預測高年增長率，這是因為面臨產業轉換問題(包括亞洲地區)，同時可持續增長還要考慮原料供應，持續創新、擴大應用，實行健康安全與環境管理體系等問題。環氧樹脂行業協會專家表示，不論如何都將成為產銷主要場所，因此美國瀚森高度關注著市場。
   尼托爾：環氧樹脂將繼續增長
   俄羅斯尼托爾集團公司是在電解基礎上進行的氯化學化工產品的具有競爭力的供應者之一，其中包括環氧氯丙烷、環氧樹脂和其他化學產品?？偛课挥诙砹_斯的莫斯科，在我國沈陽設有辦事處，其重要的工廠位于東西伯利亞伊爾庫茨克市，尼托爾環氧氯丙烷生產集中在該地。據環氧樹脂行業協會專家介紹，該公司是我國環氧氯丙烷重要供應商，近其項目經理Bulynin Vladislav對環氧氯丙烷以及環氧樹脂市場進行了分析，許多見解堪供業界參考。
   1998年成立的尼托爾貿易公司，于2000年獲得對烏蘇里耶化工有限公司工廠的監管權，2002～2003年重組烏蘇里耶化工有限公司。2003年成立尼托爾集團，集團是烏蘇里耶化工有限公司的所有者并全權管理該企業的生產和經濟活動。尼托爾是在俄羅斯唯一同時生產環氧氯丙烷和環氧樹脂的公司。目前在俄羅斯共有2個環氧氯丙烷的生產企業：烏蘇里耶化工有限公司(屬于尼托爾集團)、卡烏斯秋克股份有限公司(巴什卡爾托斯坦)。2005年卡烏斯秋克股份有限公司生產環氧氯丙烷35000噸，烏蘇里耶化學有限公司生產環氧氯丙烷30000噸。據環氧樹脂行業協會專家介紹，目前尼托爾公司計劃建設新的生產能力為4萬噸/年的環氧氯丙烷生產，該項目計劃在2010年前完成。投資計劃既通過自有資金，也通過債券資金實現。因此尼托爾公司公開進行探討：在國內生產環氧樹脂的公司參加新的環氧氯丙烷生產項目建設的可能性。
   從去年開始到環氧氯丙烷的價格在整個國際市場上呈現實質性增長，僅10月下旬有所回落。價格居高原因很多，根本上是與原油聯系在一起的，許多化學產品價格提高重要的原因是載能體的高價格(其中有石油和天然氣)，其價格提高的時間實際上與環氧氯丙烷價格提高的時間是相符合的。此外環氧氯丙烷生產者其他費用的增加，其中包括原料和環氧氯丙烷本身運輸費用的增加。使環氧氯丙烷持續保持高價格的又一重要原因，是對氯和其他含氯產品需求增加的趨勢，2005年氯(電解類)生產能力估計為4900萬噸。俄羅斯占氯產能的3%，2005年俄聯邦氯主要產能估計為147.15萬噸，并集中在16個生產氯和燒堿的企業。
   關于對丙稀市場的看法，尼托爾集團公司表示，專家預測丙稀在的生產近幾年將每年增長5.8%，到2010年為1080萬噸。國內對丙稀的需求將以較快的速度增長(7.6%)及至2010年將為1905萬噸，產品缺口將達到每年825萬噸。2004年初共計有60多丙稀生產企業，總產能每年687萬噸，2005年丙稀總產能在國內大概為818萬噸。應該指出，同時生產的乙烯和丙稀的產量在近幾年發展很快，這些企業在將來的國內市場丙稀供應中起及其重要的作用，預計這些企業的丙稀生產在2010年前達到722萬噸。近期的丙稀生產快速發展，1999～2004年間平均增長速度為每年16.18%，2004年丙稀生產量與2003年的593.23萬噸相比達到619.85萬噸。1995～2000年在對丙稀有明顯的需求，平均每年增長18.9%；該產品在國內需求明顯，與2003年的615.8萬噸，和1995年的210.12萬噸相比，2004年達到641.2萬噸。國內對丙稀需求的快速增長迫使加大這種產品的進口，1995～2000年平均每年增加31.32%，與2003年的29.6萬噸相比2004年達到21.3萬噸的水平，而1995年僅有4.32萬噸。
   相應地自給指標在1997年從99.6%降到2001年的94.7%。近3年情況有了一些好轉。丙稀的自我供應大概為97%。近年來丙稀生產的規模在超過乙烯生產量。從2000年開始，對丙稀的需求開始轉到對乙烯的需求，目前與478.89萬噸相比達到498.85萬噸的水平。在整個國際市場和市場上丙稀的生產將繼續增長，但是以前的對丙稀需求的增長速度將超過丙稀生產的增長速度，這將帶來丙稀價格的繼續提高。環氧樹脂行業協會專家說，有這樣的說法：丙稀需求和價格的增長速度將支撐環氧氯丙烷的生產者，保持他們所生產的環氧氯丙烷的價格增高趨勢。
   上世紀50年代末在蘇聯開始工業規模的環氧樹脂生產，至80年代初蘇聯環氧樹脂總的生產能力為每年7萬～7.5萬千噸，產量達到5.8萬噸。蘇聯解體后許多環氧樹脂消費領域的發展停止，2005年俄聯邦環氧樹脂自有生產與2004年的5000噸相比，縮減到不超過7500噸，生產下降的主要原因是烏法市“化工工業”生產聯合公司關閉，該企業當時是大的環氧樹脂生嚴企業，每年樹脂生產達到1萬噸。2005年其它的俄羅斯生產者將現有環氧樹脂生產能力給予大滿負荷生產，但還不能全部覆蓋市場需求，環氧樹脂市場空余部分由進口同類產品覆蓋。2005年俄羅斯環氧樹脂及其制品市場大概在2萬噸的水平上，近3年俄羅斯環氧樹脂預測需求增長大概在每年3%的水平上。在俄羅斯環氧樹脂市場上有上全部主要環氧樹脂生產企業產品，2005年環氧樹脂及其制品(膠、漆、保護涂料等等)供應量與2004年相比增長了30%并達到1萬噸。
   2006年烏蘇里耶化工有限公司進行了環氧樹脂生產改造，目前生產能力達到每年1000噸的試驗裝置正在運行，試驗裝置是滿足西伯利亞地區需求和建設1.2萬噸/年生產能力工藝完成的基礎。到2010年底該公司生產能力將為2.4萬噸/年，并增加品種。將來可以預測到，上環氧樹脂及其制品生產的繼續增長平均將達到大概每年3%水平。環氧樹脂的價格水平直接取決于煤炭原料的價格，預測其長期的動態狀況在目前還很困難，但可以有很大把握地確信，近期價格的大幅下降是不可能的。環氧樹脂行業協會專家根據市場預測：在石油價格保持2006年60美元/桶、并且水平不低于45～50美元/桶時，環氧樹脂的價格將保持在2700美元/噸的水平上；在石油價格降到35～40美元/桶時，價格大概為2400美元/噸。
   從1978年開始以德國和日本工藝為基礎的環氧樹脂生產在發展很好，前者以無錫樹脂為代表，后者有巴陵石化等，江蘇、湖南、安徽成為生產的中心省份。在呈現上大的環氧樹脂及其制品生產的增長狀況，2004～2005年生產能力年均增長10%。但是這種生產能力的快速增長帶來對從美國、日本、韓國和俄羅斯進口供應環氧氯丙烷和雙酚A的依賴性。在經常公布開始和正在建設新的生產裝置的信息，不僅有原料如環氧氯丙烷和雙酚A，而且還有環氧樹脂。按照環氧樹脂行業協會的有關消息，如果在近5年實現所有公布的環氧氯丙烷和雙酚A的建設項目，目前現有的環氧樹脂的生產者完全可以由的原料保障供應。
   目前在亞洲開始密切關注環氧樹脂的生產大于需求的趨勢，因此亞洲的生產企業相當主動地走向歐洲和美洲市場，那里當地的生產者非常不愿意看見這些環氧樹脂的出現，開始進行反傾銷訴訟，如Resolution Petrochemical把南亞的行為告上美國的法庭。近2～3年在以國內市場為主的生產企業，也在尋找出口的出路，他們將遇到來自其他環氧樹脂生產者的更大的阻撓。結果是的樹脂生產者將面臨選擇：或者掌握比較復雜的環氧樹脂型號的生產，或者在越來越擁擠的簡單環氧樹脂的市場上工作，在這個市場上能夠堅持下去只能靠降低自身的費用、價格和自己的利潤。
   總之，環氧樹脂的成本直接取決于原料一雙酚A和環氧氯丙烷的價格；預計環氧氯丙烷的成本根據上對栽能體需求的持續增加而有繼續升高的趨勢；按照自主專家的估計，在近幾年氯和丙稀的價格將提高，這將支持環氧氯丙烷的高價格；環氧氯丙烷在俄羅斯國內市場的特征是供大于求，俄羅斯還將長久地保持環氧氯丙烷的出口；按照大多數分析家的意見，在對環氧氯丙烷的需求將超過其生產能力，外國的環氧氯丙烷廠商對價格水平上將起非常重要的作用；環氧樹脂的生產在尤其是在將繼續增加，對環氧樹脂的需求也將增加，但在生產增長的速度超過需求增長的速度，這已帶來出口的增加和簡單環氧樹脂生產企業的利潤降低。