進入2013年，玻纖行業所面臨的內外生存環境仍在快速變化。當前玻纖企業正在遭遇哪些經營困難？產業政策應當如何引領行業調整產品結構？企業又將如何在行業轉型升級的大背景下尋找機遇逆勢而上？適逢建筑材料聯合會發出《關于開展深入實際調查研究的通知》，玻璃纖維工業協會立刻兵分兩路，于五月中旬分赴玻璃纖維企業密集分布區――華東、川渝兩地，進行調研走訪，了解企業運行情況及存在的問題。本次調研的企業有：丹陽中亞玻璃纖維有限公司、江蘇長海復合材料股份有限公司、常熟江南玻璃纖維有限公司、愛杰維（上海）玻纖材料有限公司、中材科技南京玻璃纖維研究設計院、泰山玻璃纖維有限公司、重慶國際復合材料有限公司、四川威玻新材料集團有限公司、成都石原玻纖有限責任公司、四川省玻纖集團有限公司?，F將調研情況總結匯報如下：

一、當前行業整體形勢 

      自去年下半年以來，協會倡導的限產保價措施得到了企業積極響應，到期池窯紛紛停產冷修，新建或冷修完成的池窯也推遲點火投產，大部分坩堝生產企業則紛紛減少或關停坩堝爐臺，轉產制品深加工業。行業一季度整體形勢與去年相比略有好轉，玻纖紗產量小幅回落，市場供求關系逐步扭轉，玻纖紗價格出現小幅上漲。然而進入二季度，隨著市場形勢的好轉，池窯建設和點火投產的勢頭有所 抬頭，例如江蘇長海新點火池窯產能10萬噸，山東玻纖則開始籌建新的池窯生產線。此外前期庫存較大的企業也開始著手銷減庫存量。在此影響下，部分品種的玻纖紗價格重新回落。展望未來，在出口增長陷入停滯，國內市場仍處調整期的情況下，玻纖行業整體產能相對過剩的局面短期內難有改善。    

二、運行情況    

      丹陽中亞玻璃纖維有限公司成立于1996年，近二十年時間里先后建立了坩堝拉絲生產線、通道拉絲生產線、方格布生產線、短切氈生產線、絕緣材料生產線，兼并了原建材局投資建立的廣西宜山玻璃纖維廠的拉絲車間。近幾年該廠又先后建立了風電葉片生產線、連續氈生產線、多晶硅生產線等。雖然產品種類繁多，但卻一直沒有培育出具有絕對競爭優勢的項目，企業也一直未能獲得快速發展。此次調研走訪我們了解到，企業已經開始了產品結構調整，做起了“減法”。逐步確立以連續單絲氈、P玻纖及其制品、風電葉片和多晶硅為主導產業，同時淘汰普通中無堿玻纖生產線，并減少在其它玻纖制品方面的投入。    

      江蘇長海復合材料股份有限公司成立于2002年，成立以來一直專注于玻纖制品的研發與生產，尤其緊緊圍繞短切氈和濕法薄氈展開持續研發創新，逐步形成了核心競爭優勢。如今該企業成為行業內公認的短切氈和濕法薄氈的大專業供應商，2011年成功登陸創業板上市。在此次調研走訪過程中，我們了解到，去年以來雖然玻纖行業市場形勢整體低迷，但長海玻纖借助其在短切氈、濕法薄氈方面積累的競爭優勢，企業銷售收入和利潤額仍大幅提升。與此同時，隨著企業深加工制品生產規模的快速擴張，企業年玻纖紗消耗量也快速增加，企業自有的3萬噸池窯產能已經不能滿足生產需要為此企業通過兼并重組，入主常州天馬集團有限公 司。常州天馬集團有限公司是玻璃纖維行業傳統重點企業，曾多年雄居國內玻纖土工格柵、玻纖薄氈、玻纖壁布產品市場份額，但由于股權改制、廠址搬遷、投資失誤等原因，近年來發展不盡如人意。控股天馬集團之后，長海玻纖不僅獲得該廠3萬噸池窯生產線，同時將該廠玻纖制品生產線進行調 整，關停土工格柵生產線，繼續專注于玻纖短切氈、濕法薄氈的研發與生產。玻纖行業上演“蛇吞象”，長海玻纖發展之路值得全行業總結和學習。    

      常熟江南玻璃纖維有限公司成立于1992年，原以坩堝拉絲為主。在實施股權改制之后，近年來已經逐漸轉移到玻纖制品深加工業。公司產品以網格布、防火毯、電機絕緣布為主。在此輪行業轉型過程中，企業考慮到無法在原料紗成本、質量及規?；矫媾c池窯企業相抗衡，已經關停了部分制品生產線，同時積極探索如何從提升制品附加值水平、拓展玻纖制品應用新領域等方面，開辟一片新天地。    

      愛杰維（上海）玻纖材料有限公司是知名高性能玻纖生產商――美國AGY公司的全資子公司，擁有一條1.8萬噸的細紗池窯生產線。該生產線建于2004年，經過9年的超級服役后于去年進行了熱修。據了解目前該生產線使用6分拉技術，其中7微米以下細紗拉絲爐位占到了近一半，成品紗中高品質E225、D450紗占到很大比例。該公司雖然池窯產能規模不大，但在細紗池窯的工藝革新和生產管理方面體現出較高水平。當前國內細紗池窯建設正在如火如荼的進行當中，但在工藝技術裝備和生產管理方面，仍與外資企業有一定差距。    

      中材科技南京玻璃纖維研究設計院是我國玻璃纖維行業唯一的專業研究院，為我國玻璃纖維行業的發展做出過重大貢獻。然而隨著轉企改革，近年來南玻院曾先后嘗試了許多產業，也一直擁有龐大的科研技術團隊，但企業發展卻難有大的突破。而此次我們來到南玻院，卻欣喜地發現，南玻院正在悄然發生變化：企業的競爭意識更強了，對客戶的服務熱情也更高了。南玻院正在跟上行業轉型發展步伐，積極進行產品結構調整。在趙謙院長的帶領下，南玻院堅持“不是戰略性新興產業范疇的不干、不是多人團隊研發項目不干、投資門檻低于億元不干”的三不干原則，大力發展制品深加工業，確立了膜材、高性能纖維及其制品、光纖、工程四大發展重點。集中優勢人力、財力進行研發創新，努力形成自己的核心產業和競爭優勢。2012年公司年收入增速達到驚人的50%!伴隨了玻纖工業半個多世紀的南玻院，重新煥發了第二春。    

      泰山玻璃纖維有限公司的唐志堯董事長介紹，進入2013年以來，企業已經基本能夠達到產銷平衡，且部分玻纖紗產品價格實施了微漲。但由于國內外市場整體大環境并沒有發生根本改變，部分企業仍有很大的庫存量需要消化，因此全行業產能相對過剩的局面短期內難以緩解。此外隨著國內生產成本的快速提高，國內產品在國際市場上的成本比較優勢逐漸消失，大規模投資玻纖池窯建設項目將很難保證獲利，因此也不應該再進行池窯產能大幅擴張。泰山玻纖自身也將更多的精力投入到現有池窯完善提升和深加工制品基地建設方面，尤其是將會借著泰安基地搬遷的機會，淘汰一批中小池窯生產線，優化池窯產能結構和技術裝備水平。    

      重慶國際復合材料有限公司(CPIC)作為玻纖行業的龍頭企業及玻璃纖維工業協會的副會長單位，于1970年代進入玻纖行業，是早（1986年）用直接法生產E玻璃纖維的制造商，是一家研發、生產高性能玻璃纖維的新材料高新技術企業，也是一家依靠科技創新快速成長起來的性玻璃纖維制造企業。其玻璃纖維產品包括紡織細紗、膨體紗及增強材料產品。CPIC是一家高速發展的、專業生產玻璃纖維的中外合資企業，目前有11條池窯拉絲生產線。自2010年底停窯檢修2座（大渡口區2.5萬噸廢絲窯、大渡口區5萬噸無堿增強窯），重新點火時間根據市場情況而定。1-4月虧損超過1個億，細紗價格持續走低。在玻纖進調整、大變革的時代，CPIC一直在探索新的發展模式，制定了新形勢下的發展戰略，確定了“國際化”、“一體化”、“差異化”三大核心戰略。CPIC將全力打造營銷國際化、品牌國際化、生產國際化、管理國際化、資本國際化、人才國際化、研發國際化的綜合國際化公司；并實現分別向上下游延伸的一體化戰略，實現產業鏈的升級轉型；為避免產能過剩帶來同質化低端產品的惡性競爭。CPIC確定了差異化的競爭戰略，做到有所為，有所不為。    

      四川威玻新材料集團有限公司利用自主知識產權的高新技術相繼建成六條池窯拉絲生產線，并形成了“玻璃纖維（紗、布、氈、織物）一玻璃鋼／復合材料”一條龍深加工體系。企業年生產玻纖紗12萬噸，短切氈15000噸，電子布6000萬平米，方格布、縫編氈、多軸向織物等復合增強織物6000噸，玻璃鋼制品1 0000噸，SMC模壓制品、拉擠型材、透明瓦、模塑格柵等玻纖復合材料8000噸，產品通過IS09001:2008質量體系認證和勞氏認證。公司技術力量雄厚，研發能力強，產品暢銷國內外，出口比例達40%，銷售至北美、中東、歐洲、亞洲等10多個和地區。目前正在建設第七期5萬噸池窯拉絲生產線，計劃年底建成投產。2013年一季度形勢較去年年底稍有好轉，產銷情況與去年同期基本持平，因去年停窯檢修，庫存有所減少。一季度直接紗價格基本穩定，但是還沒有回歸正常價格。    

      成都石原玻纖有限責任公司是玻璃纖維工業協會的理事單位，公司擁有無堿玻璃球球窯3座，年產能無砷低砷無堿玻璃球50000噸。公司董事長余大貴先生從事無堿玻璃球生產和管理工作22年，在企業管理和無堿玻璃球的生產工藝、質量管理方面積累了豐富的經驗。為滿足環保和國際市場的需要，2002年他帶頭研究生產了無砷無堿玻璃球，2008年又研發生產低砷玻璃球。由于近幾年池窯拉絲產能不斷擴張，加之能源、人工漲價，針對這些情況，石原玻纖通過對窯爐進行技術改造，提高生產效率達到降低成本之目的。目前在產球窯1座產能2萬噸，銷售情況良好。    

     四川省玻纖集團有限公司（原四川省玻璃纖維廠）是1968年上海內遷到德陽的三線企業，是西南地區玻璃纖維產業集群的奠基者、發展者、帶動者， 從1970年投產至今已公司曾創造了40年連續盈利的良好業績（扣除地震損失外）。經過40年的艱苦奮斗，公司已成為國內外享有盛譽的專業生產玻璃纖維的骨干企業，是電工絕緣和電子玻纖材料的重要生產基地、大的細紗薄布生產企業之一以及西部生產電子級玻璃纖維布的核心主體和領軍企業。公司形成了一個主營玻璃纖維和玻璃纖維布同時兼營光學材料、復合材料等多種產品的集團。目前正全力建設四川玻纖工業園，它的建成將進一步把公司打造成獨具特色的電子和電工絕緣玻纖、特種玻纖制品深加工基地，形成年銷售收入超過10億元的無機非金屬材料研發和生產的集團公司。在建細紗池窯拉絲生產線3萬噸原計劃5月29日點火，因缺少流動資金1億元未能按原計劃實施。目前正在與四川省政府協調。1-4月虧損1500萬。   [-page-]

三、面臨的主要問題  

      1．產能控制面臨新問題  

      自前年下半年以來，國際國內市場形勢持續低迷，企業庫存增加，產品價格下滑，行業產能相對過 剩局面快速顯現。為此協會積極呼吁大家限產保價，并在工信部的指導下啟動實施《玻璃纖維行業 準入條件》修訂工作，探討行業未來發展，形成行業發展共識，抑制產能快速擴張。在協會積極倡導下，冷修、建成及在建池窯企業紛紛延遲點火投產時間，2012年全行業玻纖紗產量增速僅為3.2%。    

      然而進入2013年．隨著市場形勢遲遲不能好轉，積壓未投產的池窯產能越來越多，企業點火投產意愿越來越強列。同時隨著制品深加工業發展，原料紗成本及品質穩定性對于制品綜合競爭優勢的影響越來越受到關注，尤其是像短切氈、屯子布、風電織物等適宜規?；l展的制品種類，原料紗對于制品成本競爭優勢的影響更加明顯。因此部分制品企業也在謀求建立或擴建池窯拉絲生產線，實現制品用紗的自給自足。因此未來行業產能控制，將面臨越來越多的問題，勢必變得更加艱難    

      2．深加工制品研發不足    

      產品結構調整和轉型升級已經成為全行業發展共識，已經有越來越多的企業轉向玻纖制品深加工業。然而很多企業在轉產過程中，往往關注已經市場化的制品種類，照搬現有制品深加工生產線，尤其是一旦看到哪個制品市場表現好，就一哄而上，導致這些制品產能快速擴張，產品質量良莠不齊，價格大幅波動，并很快形成新的產能過剩。而對于潛在的玻纖應用市場，大家卻不愿意花太多的精力和資金進行研究開拓。    

    制品深加工業發展看似很熱鬧，但卻進步不大，尤其是部分高端應用領域，仍依賴于國外進口。如何提高國內企業在制品研發、應用研發方面的投入，是下一步行業產品結構調整和轉型升級所必須要解決的問題。    

      3．關于協會整合    

      會員企業對兩家協會不整合的決策表示很遺憾。玻璃纖維行業已經發展到一定階段，協會目前也是以大力發展深加工為導向，需要轉型升級發展制品。與玻璃鋼協會的整合，能夠從行業高度上很好地促進產業鏈的延伸。企業認為，協會整合要充分考慮產業發展的連續性。兩會整合是大勢所趨，誰任法人多聽聽會員意見。    

      4．關于準入制度和行業技術標準    

      當前行業整體表現為產能相對過剩。針對目前在建未投產池窯產能4 1萬噸，企業提出：發改委、工信部門對玻璃纖維項目的審批是否考慮到玻纖行業的產能過剩問題？審批時是否有相關技術審核標準？是否在政策審批上就為產能擴張開了一個口子？換言之，地方政府是否嚴格執行了準入制度？如果政府各職能部門對玻纖項目審批的控制力度不夠，單方面追求GDP增長，那么不斷增長的產能將會徹底打亂行業轉型升級的計劃。玻璃纖維行業雖然是點石成金的行業。但也是能源消耗性產業，政府能否從保護能源角度給予行業關注，控制新增產能。另外，鑒于政府行政部門并不一定掌握專業的玻纖行業知識，所以會員單位建議，在審批玻纖項目時能否由協會組織行業專家對項目的技術標準進行審核？   

      5．其它相關問題    

      (1)能源價格、人工上漲，導致產品成本增漲，產能相對過剩的局面下，企業都在拼價格，所以銷售價格漲不上去，進一步壓縮企業利潤。另外財務費用同期增長較多。    

      (2)關稅方面：玻纖產品出口歐美會遭遇反傾銷問題．但是對進口產品執行的卻是低稅率。比如 日本NEG公司在馬來西亞投資建廠，在馬來西亞享 受了當地的能源、人工的低成本待遇后，再將產品賣 到幾乎沒有收他關稅的，而國內同類產品的成本遠高于馬來西亞。在產能過剩的前提下，真正的核心 競爭就是成本。這種情況，歡喜了誰．誰又在憂愁。零關稅要考慮民族工業的發展問題。

四、應對措施   

      1．嚴格執行準入制度，遏制新增產能，通過技術 標準提高準入門檻    

      當前全行業正處于轉型升級的關鍵期。在國內外市場形勢難有大變化的情況下，能否控制好產臺能 過快增長，穩定住市場供求平衡關系，穩步提升玻纖制品的質量和附加值水平，就成為保證行業整體利潤水平不下滑，確保行業轉型成功的關鍵?！恫ＡЮw維行業準人條件（2012年修訂）》和《玻璃纖維行業準人公告管理暫行辦法》已經相繼出臺，下一步全行業應積極貫徹執行新的行業準人政策。    

      目前各地工業主管部門正在積極組織行業準人公告管理申請工作，并將于6月底將企業申報材料匯總至工信部。玻璃纖維工業協會正在積極配合企業、地方政府和工信部的各項申報、審核工作。

      歷經幾個月的籌備，玻纖協會已向工信部推薦協會屆專家委員會名單，專家委員會成立大會將擇期舉行，今后將定期對行業發展形勢進行討論，指導企業定位與發展，協助政府完成一批先進企業的公告管理審核工作，推動行業準人政策的貫徹落實。建立與政府部門聯系溝通長效機制，將行業在落實準人及公告管理過程中出現的新形勢、新問題、以及應對措施，及時傳達給政府有關部門。    

      年底前工信部將公布批符合準人條件的玻璃纖維企業名單，并通過宣傳、鼓勵、區別對待進入公告名單企業等方式，增強企業的自律意識。唯有堅決遏制和淘汰落后產能，大力發展制品深加工業，增強企業的自律意識和行業大局觀，不讓假冒偽劣產品影響行業的聲譽，繼而影響行業的生存，才是確保行業健康可持續發展的長久之道。    

      2．拒絕價格競爭，發展深加工制品，提倡差異化經營理念    

      全已經有95%的玻璃纖維都是采用池窯拉絲法進行生產的，我國玻璃纖維行業從上世紀末到本世紀初也經歷了從坩堝法拉絲到池窯拉絲的轉變歷程。目前一些中小玻璃球工廠因為國際視野不夠高，還在苦苦堅持。將來只有那些有特色的、超細纖維的坩堝法拉絲制球工廠才能留下，其余的都要退出市場。所以企業去拼價格是沒有意義的，拼到后沒有贏家，小企業拼不起，大企業拼得起但要用其它尖端優勢產品來平衡這個后果，如果平衡不了，也會阻礙發展?！笆濉币巹澠陂g，協會力主以發展深加工制品為導向，因為我們已經完成了原始積累，剩余的產能要逐步轉換成制品，行業正在、即將面臨一次洗牌。池窯企業具備原料供應優勢，有望在制品規模化方面挖掘潛力，通過原料紗成 本、質量穩定性及規模效益，獲取深加工制品的競爭優勢。而中小制品生產企業經營靈活，可在制品 附加值、制品應用等方面進行探索和研究，避開與池窯企業的正面競爭，獲得自己的發展空間。有鍋、 有菜，炒成什么菜式，是否符合市場需求，就是我們目前面臨的課題，要做得更好、更有特色，即走差異 化發展之路、拒絕同質化，才是制勝的法寶。    

      此外，無論池窯企業還是中小制品企業，都應學會做“減法”，專注于某一種或幾種制品的研發與生產。通過制品生產工藝、技術、裝備、管理、銷售渠道的專注，形成自己的競爭優勢和品牌知名度。 
  
      3．從政策方面保護國內玻纖企業    

      2012年協會針對當前7149520001編碼下商品實施8%的進口暫定稅率的問題，再次向發改委、工信部提交書面材料。經過協會不懈地努力和取，國務院稅則委將稅則號為70195200的商品進口稅率由原來8% 的暫定稅率恢復為10%（惠國稅率為12% ），已編人《2013年關稅實施方案》進口商品暫定稅率表。從保護國內玻纖電子布生產企業的角度出發，希望有關方面能夠及時跟進玻纖行業發展進程，取消對玻纖電子布實行進口暫定稅率，改為執行惠國稅率。    

      協會今年會繼續向聯合會、稅則委遞交材料，懇請取消對玻纖電子布實行進口暫定稅率，改為執行惠國稅率；懇請將玻纖及制品各商品編碼的出口退稅率調整至13%，以幫助企業減輕當前面臨的經營壓力，提高產品國際市場競爭力，為我國玻纖工業正在進行的行業轉型升級贏取時間。

結  語    

      在此次調研走訪過程中，我們既欣喜地看到：池窯企業在加大對高性能玻纖紗的研發和生產建設力度同時，也在壯大自己的制品深加工生產線，力求通過對原料紗質量和成本的把控、制品產能規模、銷售渠道建設等，形成自己的核心競爭力；中小企業則在關停落后球窯、坩堝拉絲生產線后，根據自身特點，積極轉產制品尤其是小批量高附加值制品深加工業，通過專注于產品及其應用研發，逐塑造自己的核心競爭力。同時也清醒地意識到：未來玻纖行業的發展還將面臨如何控制新增產能、如何加大制品研發力度、如何嚴格貫徹執行準人制度等等一系列嚴峻的挑戰。    

      隨著國內外宏觀經濟的發展變化，產品結構調整和轉型升級已經成為行業發展共識。通過此次深入企 業實際調查，我們深刻地體會到，行業大調整已然展開。球窯企業、坩堝企業、池窯企業、制品企業，都需要在這次行業大調整中重新進行自我認識、定位和規劃，確立自己的未來發展方向。唯有經歷風雨，企業才會迎來明媚陽光，變得更加從容和強大！