多項行業分析數據顯示，全球復合材料行業正處于穩步增長通道，其發展動力源于應用場景拓展、傳統材料替代加速及新型材料研發突破三大核心維度。不同區域市場呈現差異化增長特征，航空、新能源交通、風能等細分領域成為拉動行業增長的關鍵引擎。

三大核心因素構筑增長基石

復合材料行業的持續發展得益于三大核心驅動力的協同作用。首先是應用場景的持續擴展與區域市場的梯度增長，隨著各行業對材料性能要求的提升，復合材料的應用邊界不斷拓寬，從傳統領域向高端制造延伸。其次是傳統材料替代率的穩步提升，相較于金屬、石材等傳統材料，復合材料在輕量化、耐腐蝕、定制化等方面的優勢愈發凸顯，推動各行業替代需求釋放。最后是特定功能復合材料的研發與應用落地，針對細分場景的專用復合材料技術突破，進一步打開了行業增長空間。

值得注意的是，復合材料市場增長與應用國家的經濟發展曲線高度相關，這一歷史規律在2024年依然顯著。各國經濟增長水平、產業升級進度直接決定了復合材料的市場需求規模，形成了全球市場的差異化增長格局。

區域市場分化：亞洲領跑全球，歐美穩步推進

從區域發展態勢來看，全球復合材料市場呈現明顯的分化特征，亞洲以顯著增速成為行業增長的核心動力源，北美和歐洲則保持穩健增長。

年均4%-5%增速領跑，中國成核心引擎

全球各國家和地區2024年復合材料的銷量及從業人數，亞洲占全球市場的50%

2019-2029年全球復合材料銷量各地區的銷量(百萬噸)預測。在表中，亞洲占未來市場增長的更大份額

數據顯示，亞洲復合材料市場增速預計達到每年4%-5%，遠超其他地區。這一增長態勢自2010年起持續顯現，中國作為核心驅動力，在2010-2019年間實現了6%的年均增長率，目前在亞洲市場的銷量占比已達57%，帶動亞洲整體占據全球市場50%的份額。

在保守估計情況下，復合材料全球銷量預計到2029年將達到1600萬噸。其應用細分領域分布見表。

具體來看，電氣與電子、建筑是亞洲市場的兩大核心應用領域，分別占據25%和22%的市場份額。盡管中國建筑業增長相對乏力，但隨著“雙碳”目標推進，能源領域尤其是風能產業的快速發展，正成為拉動復合材料需求的新增長極。在2019-2029年全球銷量預測中，亞洲將占據未來市場增長的更大份額，進一步鞏固全球核心地位。

北美：建筑與運輸雙輪驅動，增速2%-3%

北美地區復合材料市場預計年均增長率為2%-3%，建筑和運輸是兩大主導領域，分別占據32%和29%的市場份額?；A設施建設、既有建筑翻新等大型投資計劃為建筑領域的復合材料應用提供了穩定需求；交通運輸領域的技術升級則進一步推動了復合材料的替代應用，形成雙輪驅動的增長格局。

歐洲：交通運輸為核心，新能源轉型打開空間

歐洲市場中，交通運輸領域始終是復合材料應用的核心場景。盡管歐洲汽車行業韌性備受關注，但混合動力、電動汽車產量的持續增加，以及氫能源重型車輛產業的興起，正推動汽車領域對復合材料的需求提升——新能源汽車對輕量化、高強度材料的依賴度遠高于傳統燃油車，成為行業增長的重要推手。

細分領域多點開花，2029年全球銷量預計達1600萬噸

在各核心應用領域的推動下，保守估計2029年全球復合材料銷量將達到1600萬噸，各細分領域呈現差異化增長亮點。

航空領域

需求激增帶動用量攀升，碳纖維成主流

航空領域成為復合材料高端應用的核心陣地。

數術來源:空中客車全球市場預測2024:Estin&Co分析和估計。歐洲正在投資飛機創新，符合環境目標，其中關鍵部分是減輕重量，而復合材料的潛力更大

據空中客車全球市場預測2024數據及Estin&Co分析，2023-2043年全球航空乘客人數將實現年均近5%的增長，其中亞太地區貢獻近60%的增長增量。乘客數量增長將驅動2043年前交付4.2萬架新飛機（含現有機隊更新），為復合材料應用創造充足需求。

復合材料在飛機重量中的占比有所增加，到2015年已達到50%

復合材料在航空領域的應用占比持續提升，早在2015年其在飛機重量中的占比已達50%。

（注：數據僅含部件材料，不含工具復合材料；軍事應用僅統計西方國家項目，飛機數據覆蓋渦輪驅動型飛機，不含小型航空器及無人機，太空領域僅統計運載火箭）

從結構分布來看，飛機結構占航空航天復合材料總量的79%；從材料類型來看，熱固性樹脂占比90%，商用飛機復合材料用量占航空航天總量的83%，其中碳纖維復合材料占比達74%，成為絕對主流。

交通運輸領域

新能源轉型驅動，汽車產量回升加持

交通運輸領域的增長動力源于全球汽車產業的新能源轉型與產量回升。據Inovev及Estin&Co分析，盡管中國汽車市場增速放緩，但在印度等亞洲國家的推動下，2024-2035年全球汽車產量將逐步恢復增長。全球范圍內，內燃機逐步退出市場，新能源汽車成為主流——預計2030年中國純電動汽車占汽車產量比重將達50%，其對復合材料的高需求將持續釋放。

風能領域

裝機容量加速增長，海上風電成新亮點

風能產業的快速發展為復合材料提供了廣闊市場空間。2020-2028年全球風能新渦輪機安裝容量持續提升，其中歐洲和北美地區安裝增速最快。

未來五年，海上風力裝機容量增長將進一步加速，同時可再生能源發展帶動的電網擴展與分散化，為復合材料生產商創造了新的增長機遇。

航海與消費品領域

細分市場保持活力

2023全世界（按船型分類）的產量，注:僅包含向國際海洋學委員會(ICOMA)報告生產量的國家。未標明數字的國家有:阿根廷、土耳其、芬蘭、希臘、新西蘭日本等，它們在總數中占比較小。(1)內燃機；(2)充氣量超過2.5公斤的船只；(3)游艇及帆船的尺寸標準。資料來源:國際海洋學委員會(I00MIA)、埃斯廷公司案頭研究、訪談記錄、分析報告及估算數據。

航海領域中，美國市場表現突出，舷外機動船成為休閑船只生產中最大的細分市場，帶動復合材料在船舶制造領域的穩定應用。

消費品領域

碳纖維在體育用品中的應用快速發展

消費品領域則呈現特色化增長，碳纖維在體育用品中的應用快速發展，釣魚竿、高爾夫球具、自行車等產品成為核心需求來源，推動民用復合材料市場持續擴容。

業內人士表示，未來復合材料行業的增長將延續“區域分化、領域聚焦”的特征，亞洲市場的核心地位將進一步鞏固，新能源、高端制造相關細分領域的需求釋放將成為行業增長的核心動力，技術創新與場景拓展將是企業競爭的關鍵賽道。

來源|根據黃家康：2024年全球復合材料行業概述，復材網整理。